瑞士跨國公司拓展中國銀髮經濟
中國人口迅速老化，中產階級日益壯大，這為瑞士兩家醫療公司帶來了新機遇，並希望在中國市場開闢新的成長極。
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世界上許多國家都面臨人口老化挑戰，但中國的情況尤其嚴峻。根據中國國家衛生健康委員會估計，到2035年，將有約4億中國人年齡在60歲及以上，佔總人口的三分之一。老年人口在短短13年間增加了1億，幾乎相當於整個歐盟的人口總數。
中國人口逐漸變老和健康問題隨之而來，這正吸引著全球頂尖的醫療公司前來拓展，它們在這個迅速擴大的市場中看到了巨大的成長潛力。這些公司包括總部位於瑞士的全球最大助聽器製造商Sonova，以及專門為糖尿病患者生產胰島素幫浦的醫療技術集團Ypsomed。
醫療業資深人士、Sonova公司中國區總經理方芳說：「中國市場具有重要戰略意義的根本原因是人口日益老齡化。每年，我們有相當於法國或德國總人口一半的中國人轉變為我們潛在的 客戶。」
麥肯錫健康促進研究院(McKinsey Health Institute)預測，到2050年，亞洲65歲及以上人口的數量將成長，達到16億，並將這一增長稱為「歷史上最深刻的人口結構變化之一 」。 這一趨勢在中國最為明顯，中國的人口老化速度遠超過世界上任何其他新興經濟體。
預期壽命的延長加劇了這項挑戰。2021年，中國人的平均壽命超過78歲，比2010年多出將近四年。根據中國疾病預防控制中心和南京理工大學的研究，到2035年，中國人的平均壽命將延長至81歲。
雖然人均壽命越來越長是件好事，但年紀越大就越容易生病。根據世界衛生組織估計，中國約有75%的60歲以上老人患有糖尿病、癌症和心血管疾病等慢性疾病。
這對中國經濟以及消費者和政府支出的影響不容小覷。麥肯錫全球研究院(McKinsey Global Institute)在2023年一篇題為《跨國公司在中國的當務之急》的報告中指出：「老齡化將改變特定行業的需求格局；例如，醫療保健支出可能會增加，而老年人不太急需的商品和服務支出可能會減少。
數百萬美元的投資
Ypsomed公司是當前人口結構變化的受益者，這家公司專攻糖尿病治療領域，是全球自我用藥注射和輸液系統的領導者。「潛力非常大，中國絕對是我們業務成長最快的市場之一。」執行長西蒙·米歇爾(Simon Michel)如是說。
他還表示：「我們是中國市場上唯一一家生產胰島素筆和液體藥物給藥器械的西方製造商。我們一直與中國的大型製藥公司保持著非常密切的關係。」
中國是全球最大的糖尿病醫療市場。根據國際糖尿病基金會的數據，中國20至79歲的成年人中有13%患有糖尿病，病例數超過1.4億，相較之下，瑞士的比例僅6%。根據該基金會預測，到2045年，中國將有超過1.74億個糖尿病患者。
中國已成為Ypsomed在歐洲以外的最大市場，這家瑞士上市公司估計，目前中國市場上流通的單次注射筆達到5億支，可重複使用注射筆達到1000萬支。 在談到治療肥胖、糖尿病、阿茲海默症和癌症等疾病的藥物時，米歇爾表示「市場上許多新藥需要注射給藥，注射筆需求量正在快速上升。」
該公司正積極抓住中國市場需求不斷增長的機會，並於2023年4月在常州開設了一家新的生產工廠。常州是一個有530萬人口的城市，位於上海西北方約190公里處。這家公司在最新的年報中表示，在地化生產將節省時間，減少運輸成本，並增強與中國合作夥伴的信任關係。由於產品將在當地註冊上市，Ypsomed還能更適應中國不斷變化的法規。
高發病率、低滲透率
另一家積極抓住中國人口老化機會的公司是Sonova。身為全球最大的聽力醫療解決方案提供商，Sonova旗下有峰力(Phonak)、森海塞爾(Sennheiser)和優利康(Unitron)等品牌，年銷售總額達37億瑞郎，業務遍佈100多個 國家。雖然德國和美國是其最大的市場，但該公司現在把目光轉向中國，認為中國市場的成長潛力更大。
自2022年以來一直領導Sonova中國業務的方芳說：「我們有超過2.8億的60歲以上人口，隨著下一批嬰兒潮一代加入65歲以上老年人行列，這一數字還會上升。推動我們發展的另一個因素是家庭收入在過去十年中顯著增長。
根據中國政府的統計數據，2023年中國年均可支配收入為39’218元(4’988瑞郎)，是2010年12’520元(1’627瑞郎)的三倍多。根據2023年發布的一項長期規劃，中國政府計畫到2035年使人均收入在2020年的基礎上成長。方芳說：當一個家庭有能力購買汽車時，他們很快就會尋求包括助聽器在內的醫療服務。」
早在2003年，Sonova就看到了中國市場的潛力，當時它在上海以西約110公里處的蘇州設立了第一家製造工廠。2014年，公司加大對中國市場的投入，開始研發針對本地市場的助聽器。
2022年，Sonova收購了海之聲集團(HYSOUND Group)，擴大了在中國的零售網路。這筆交易使該公司在中國70個城市擁有了約200家聽力保健連鎖診所，員工總數達650人。這表示這家總部位於瑞士施泰法(stäfa)的跨國公司目前有超過10%的員工在中國工作。
方芳承認，儘管中國市場潛力巨大，但業務成長仍需時日。該公司估計，在中國，只有不到3%的聽力損失患者使用了自動程式助聽器，造成這種情況的部分原因是聽力損失患者不願意接受自己的聽力損失嚴重到需要助聽器的事實，而且先入為主地認為助聽器戴起來不舒服。
長期成長挑戰
在中國，人們對配戴助聽器仍有一定的偏見，使得需要助聽器的人不願使用。 根據方芳估計，在初次確診後，人們需要六、七年的時間才會去戴第一副助聽器。她強調：「我們必須要消除這種偏見。」
除了面臨市場滲透率低和公眾認識不足等問題外，Sonova還遇到了中國聽力保健專業人才短缺的問題。為了解決這個問題，公司在蘇州成立了全球聽力研究院(Global Hearing Institute)，培訓專業人員。此外，在上海、南京和武漢這些人口總和約五千萬的大城市, 公司開設了互動式的「聽力世界」(World of Hearing)體驗店，讓人們可以在自助篩檢室中測試自己的聽力 。
除了面臨銷售成長的挑戰，在華外資醫療企業也必須適應政府所推行的帶量採購(VBP)政策。這項政策最初於2018年推出，旨在鼓勵製藥公司降低藥品價格，以換取衛生部門更高的銷售配額。2019年，保單的適用範圍擴大至醫療器材領域。
Vontobel投資銀行的資深分析師西比爾·比肖芙伯格(Sibylle Bischofberger)表示：「帶量採購政策的實施帶來了不少挑戰。這給外國跨國公司造成了更大的壓力，因為它們必須支付進口費用 ，而本地製造商不必承擔這筆費用。」
帶量採購政策是Ypsomed公司目前實施「在中國，為中國」策略的一個重要原因。米歇爾說，政府也在暗中推動關鍵產品的國產化。
儘管面臨諸多挑戰，且中國尚未成為大多數瑞士醫療公司的主要市場，蘇黎世州銀行前醫療技術與保健股票分析師丹尼爾·布赫達(Daniel Buchta)仍然認為中國市場潛力巨大。他說：「如果市場環境整體保持良好，中國市場仍將提供極具吸引力的長期成長機會。」在牙科、聽力、眼科和製藥等多個領域，市場大多供不應求，老化是一個強而有力的成長驅動因素。隨著財富的增加，對於創新產品的人均消費也將提高，瑞士公司定能從中受益。
(編輯：Nerys Avery/vm ，編譯自英文：瑞士資訊中文部/gj，繁體校對：方常均)
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