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零售业市场改观-Coop超越Migros

环环相扣:Coop已成为瑞士最大的零售商 Keystone

瑞士超市大环境正在发生变化-Coop首次超越唯一可与其相匹敌的对手Migros。但这对消费者又意味着什么呢?

零售业专家讨论了瑞士超市向海外发展的主要挑战,并解释为什么瑞士消费者比起邻国来要付更多的钱,以及为何德国式的“节俭至上”思维方式在瑞士行不通。

仅Coop与Migros两家连锁超市就占瑞士食品与饮品市场份额的70%。上周,Coop又宣布已买下欧洲批发企业transGourmet公司的全部股份,但并未透露具体数额。

因此Coop集团的营业额从80亿瑞士法朗(合82.5亿美元)左右窜升至将近270亿瑞士法朗,超出Migros近20亿瑞士法朗(见右栏)。

“民以食为天!”Coop首席执行官汉斯乌里·娄斯利(Hansueli Loosli)看好东欧不断增长的购买力,而transGourmet在这些国家都有业务。

将于明年春天离职转而担任国营电信供应商Swisscom总裁的娄斯利表示,东欧国家存在尚未得到满足的需求,会为该企业带来大幅增长。

批发性扩张

但进入国外市场也包含了风险。Migros于上世纪90年代作过尝试却无功而返,在奥地利损失了3亿瑞士法朗。

“要记住的重要一条就是,Coop或Migros都不想以超市形式向海外扩张,”瑞士信贷银行(Credit Suisse)分析师达米安·昆茨(Damian Künzi)告诉瑞士资讯swissinfo.ch。

“兼并transGourmet公司是一次批发性扩张。Migros在边境那一边也有些分店,但本身并没有扩张企图-它宁可推动下属厂家产品的出品,例如咖啡胶囊等。”

而Migros的老板赫伯特·波利格(Herbert Bolliger)则于上周声明,他们在遵循“一套不同却同样成功的成长战略”。

“在食品领域作大举兼并从而套住大量资金,这么做难道是为了消费者和合作成员的利益吗?”他表示不解。

挑战性条件

昆茨指出,考虑向海外扩张的零售商面临两个主要的挑战。

“首先,你必须非常了解当地市场和消费者,而且你显然还需要相应经验。仅仅把经过本国市场反复考验的理念搬到外国市场去是根本不够的,”他强调。

“第二,外国市场也已饱和-东欧市场是个例外-且竞争激烈。”

他表示,瑞士食品市场的饱和“肯定是本地供应商想插足国外市场的最主要原因”。

但尽管已达饱和,瑞士零售业自上世纪70年代起就一直承受住了最严重的经济衰退的考验。

根据瑞银集团(UBS)的调研,2009年有两个因素推动了该领域。经过一轮工资的大幅增涨,加上价格下降,许多家庭的购买力都有提高。此外,入境移民净数又增加了7万多人,使零售商的潜在客户基数继续增加。

价格合理吗?

瑞银调研结果显示,即便如此,瑞士的食品价格还是超出其它西欧国家平均值的45%左右。

昆茨指出,当人们将瑞士与其4个邻国相比,这个差价还不算太悬殊:瑞士零售业整体物价平均高出邻国11%,而食品则比德国、法国、意大利和奥地利高出19%。

造成这种情况的原因并非缺乏竞争-“竞争随着德国折扣商家的到来变得更加激烈”,而是市场规模小(购买量较低)、对农业产品(关税与配额)的市场封锁,以及贸易上的技术壁垒(申报要求)。

硬折扣商家

2005年和2009年,两家德国平价零售商Aldi和Lidl连锁超市先后进入瑞士,这“刺激”了瑞士的食品业,昆茨作出这一评价。

“甚至连它们宣布进入瑞士都带来巨大效应。Coop和Migros都作出反应,引入物美价廉的产品系列,还进行了大手笔的兼并活动-Denner并入Migros,家乐福则让渡给Coop,”他分析道。

“相比以前价格受到更多关注。多亏各折扣商的竞争,瑞士与国外食品价格的差距正在缩小。”

伯尔尼大学营销专家迪米特里·威特沃(Dimitri Wittwer)也表示赞同:“这对Coop和Migros这类本国零售商家肯定产生很大影响,对小零售商的影响甚至更大,”他向瑞士资讯swissinfo.ch透露。

“可实际上Migros和Coop不必调低价格-相反,它们只引入更廉价的品牌,来与Aldi和Lidl进行直接竞争。”

威特沃注意到另一个有趣的方面则是,德国人的“节俭至上”(Geiz ist geil)思维方式-由一家德国电器连锁店在2003年提出、进而赢得全国仿效的宣传口号-在瑞士却行不通。

“瑞士人的消费行为与德国不同,”他指出:“这里的人心甘情愿多掏钱购买有机产品或更好的质量。”

集团营业额: 249.5亿瑞士法朗/267.2亿瑞士法朗*
自有店面营业额:153.6亿瑞士法朗/130.7亿瑞士法朗
店面总数: 604/816
营业利润(利税前收益率): 11.5亿瑞士法朗/6.1亿瑞士法朗
集团利润: 8.5亿瑞士法朗/4.3亿瑞士法朗*
员工人数: 83’000/74’800

*包括transGourmet

(来源:《新苏黎世报NZZ-周日版》)

自2005年起,transGourmet控股公司即成为Coop与德国贸易与旅游企业Rewe集团各持股50%的合资企业。

兼并细节并未得到披露,据专家估计总价在8亿瑞士法朗上下。2009年transGourmet公司通报营业额达到58亿欧元(合80亿瑞士法朗),相比2008年的36亿欧元有大幅上升。

transGourmet公司是排在德国企业麦德龙集团(Metro)之后的欧洲第二大现购自运食品服务企业,在瑞士、法国、德国、波兰、罗马尼亚和俄罗斯都有业务。其服务对象为餐馆、企业餐厅、养老院和医院等。

兼并之后,Coop新增近2.2万名新员工,总员工人数达到7.5万名。transGourmet公司的总部预期将从法兰克福附近的新伊森堡(Neu-Isenburg)迁至瑞士。已有1800名员工在瑞士的transGourmet分公司中效力。

Coop称,Rewe集团仍将负责transGourmet在德国境内的食品运送及集中财务管理。

2009年,德国折扣连锁店Lidl进入竞争已相当激烈的瑞士零售业市场,与其对手Aldi连锁超市一道与市场龙头企业Coop和Migros、及瑞士本国的折扣店Denner(Migros旗下企业)抗衡。

Migros和Coop两家超市占据了约三分之一的零售业市场份额,在食品与饮品方面更是占到70%。

Aldi于2005年10月登陆瑞士,到2008年底已开出约80个瑞士分店-约占市场份额的1%。

根据瑞士信贷银行(Credit Suisse)的调研,到2010年底,Aldi和Lidl两家连锁超市预计将经营220家店铺,占据5%的市场份额。

德国竞争对手的到来还引发了瑞士零售超市的购并热。2007年,Migros对Denner的兼并获通过,而Coop则瞄准了准备从瑞士抽身的家乐福遗留店铺及家电连锁店Fust。

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