Deux groupes brésiliens lancent une OPA sur Chiquita

(Keystone-ATS) Deux sociétés brésiliennes, propriétés de richissimes hommes d’affaires locaux, Cutrale Group et Safra Group, ont lancé une OPA à 611 millions de dollars (553 millions de francs) sur le géant américain de la banane Chiquita Brands International.

Cette OPA non sollicitée, formulée dans une lettre adressée aux dirigeants de Chiquita, met en péril le mariage en cours entre le bananier et l’entreprise irlandaise Fyffes. Celui-ci aurait permis au groupe américain de se domicilier en Irlande pour réduire son ardoise fiscale.

En mars, Chiquita a annoncé vouloir racheter l’importateur et distributeur de fruits exotiques irlandais Fyffes pour 526 millions de dollars.

Treize dollars par action

Le fabricant de jus de fruits Cutrale Group a été fondé par l’homme d’affaires brésilien Jose Luis Cutrale. Le fonds d’investissement Safra Group a été créé par un autre richissime brésilien Joseph Safra. En Suisse, Safra Group détient la banque bâloise J. Safra Sarasin.

Les deux sociétés proposent aux actionnaires de Chiquita Brands 13 dollars par action, et le tout en cash. A ce prix, le producteur de bananes est valorisé à 611 millions de dollars.

Ce montant représente une prime de 29% par rapport au cours de clôture de l’action vendredi à Wall Street, se vante ses deux courtisans. « Notre transaction offre une valorisation supérieure comparé à l’historique de cotation de Chiquita », plaident-ils dans leur courrier.

En conséquence, les deux groupes brésiliens se disent « confiants » sur la suite et donnent jusqu’à vendredi à 18h à Chiquita pour obtenir sa réponse.

Investisseurs optimisites

« Nous sommes prêts à vous rencontrer à tout moment et à discuter de l’opération un peu plus en détails », écrivent encore Cutrale et Safra, qui espèrent finaliser la transaction d’ici la fin de l’année.

En Bourse, les investisseurs semblaient optimistes quand à l’issue de l’offensive des deux groupes brésiliens. Le titre Chiquita Brands s’envolait de 30,91% à 13,17 dollars vers 18h30.

Le fabricant de jus de fruits Cutrale Group se targue de détenir un tiers du marché mondial du jus d’orange qu’il estime à 5 milliards de dollars, tandis que Safra Group revendique gérer pour 200 milliards de dollars d’actifs.