Catar planeja aumentar participação no Credit Suisse

A QIA já possui uma participação de 5% no segundo maior banco da Suíça. © Keystone / Michael Buholzer

O negócio verá até um quarto do banco suíço ser de propriedade de investidores do Oriente Médio

A Autoridade de Investimento do Catar (QIA, na sigla em inglês) planeja aumentar sua participação no Credit Suisse investindo em uma venda de ações junto ao Banco Nacional Saudita.

Com a transação, até um quarto das ações do Credit Suisse serão de propriedade de investidores do Oriente Médio, uma vez que o banco, que sofreu um escândalo, procura levantar CHF4 bilhões (US$ 4 bilhões) para financiar uma reestruturação radical.

Na semana passada, a instituição financeira suíça anunciou que retiraria seu banco de investimentos, reduziria sua força de trabalho global em 9.000 funcionários e cortaria CHF2,5 bilhões de custos em uma renovação estratégica de três anos com o objetivo de sair de uma sucessão de crises e perdas trimestrais.

O banco saudita – cujo maior acionista é o Fundo de Investimento Público, o fundo soberano de riqueza saudita – concordou em investir CHF1,5 bilhão no Credit Suisse por uma participação de 9,9%.

Enquanto a maioria do capital será feita através de um investimento inicial de CHF1,76 bilhão de ações, a ser assinada em uma assembleia geral extraordinária em 23 de novembro, o banco nacional saudita também participará de uma emissão de CHF2,24 bilhões de direitos no final do ano.

O banco saudita contará com a participação de outros dois investidores na colocação de ações, incluindo a QIA, que já possui 5% das ações do Credit Suisse.

Uma pessoa com conhecimento do negócio disse que o terceiro investidor era um grupo suíço, embora não um banco rival.

O maior investidor do Credit Suisse, o grupo de investimento americano Harris Associates, não participará da colocação das ações, mas espera-se que compre mais ações como parte da emissão de direitos, de acordo com as pessoas com conhecimento do negócio.

O Olayan Group, uma empresa de investimento de propriedade de uma família saudita rica, também não deverá participar da colocação de ações, mas manterá sua participação de cerca de 5% no banco, participando da emissão de direitos.

Após a venda das ações, o banco nacional saudita, a QIA e o grupo Olayan possuirão entre 20-25% das ações do Credit Suisse. O banco saudita mantém sua participação no banco suíço em menos de 10% para evitar complicações com o regulador suíço, de acordo com pessoas com conhecimento dos planos.

Tanto a QIA como o grupo Olayan começaram a investir no Credit Suisse durante a crise financeira.

O Credit Suisse está atuando como coordenador global da oferta de direitos e alistou os bancos Deutsche Bank, Morgan Stanley, RBC Capital Markets e Société Générale como subscritores principais. Durante o fim de semana, o Credit Suisse acrescentou outros 14 bancos ao grupo.

“Isto foi feito como uma demonstração de força para dar conforto ao mercado”, disse um dos banqueiros envolvidos nas discussões.

Os executivos do Credit Suisse estiveram em discussões com alguns bancos durante o verão sobre um possível aumento de capital. Mas essas conversas foram formalizadas no início de outubro, enquanto o banco lutava contra os rumores da mídia social sobre sua força financeira e o novo diretor financeiro Dixit Joshi iniciou seu trabalho.

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