Multinacionais suíças veem boas oportunidades no envelhecimento demográfico da China
O rápido envelhecimento da população chinesa e o crescimento da classe média estão abrindo novas oportunidades para duas empresas suíças do setor médico. Ambas consideram o país como o seu próximo mercado em expansão.
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Muitos países em todo o mundo estão enfrentando o desafio do envelhecimento da população, e nenhum mais do que a China. Em 2035, cerca de um terço de seus cidadãos, cerca de 400 milhões de pessoas, terão 60 anos ou mais, de acordo com as estimativas publicadas pela Comissão Nacional de Saúde do país (NHC). Isto representa um aumento de 100 milhões de pessoas em um período de apenas 13 anos, e quase equivale a toda a população da União Europeia.
O envelhecimento da sociedade e os desafios na área da saúde que o acompanham estão atraindo algumas das principais empresas de cuidados médicos do mundo, que veem boas oportunidades de crescimento em um mercado em rápida expansão. Entre elas as multinacionais suíças SonovaLink externo, maior fabricante de aparelhos auditivos do mundo, e YpsomedLink externo, especializada em sistemas de saúde para diabéticos.
“A principal razão para a importância estratégica da China é o envelhecimento crescente da população”, afirma Fang Fang, um veterano do setor da saúde e diretor-geral da Sonova na China. “Todos os anos, metade da população total da França ou da Alemanha torna-se nosso potencial grupo de clientes.”
O McKinsey Health InstituteLink externo prevê que o número de pessoas com 65 anos ou mais na Ásia duplique para 1,6 bilhões até 2050, descrevendo este aumento como “uma das mais profundas tendências demográficas”. A tendência é mais acentuada na China, onde o envelhecimento da população cresce mais rapidamente do que em qualquer uma das outras economias emergentes do mundo.
O aumento da expectativa de vida contribui para este desafio. Em 2021, um cidadão chinês poderia esperar viver em média até aos 78 anos, quase mais quatro anos do que em 2010. Em 2035, este número poderá aumentar para 81 anos, de acordo com um estudo realizado pelo Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças e pela Universidade de Ciência e Tecnologia de Nanjing.
Embora o fato de as pessoas viverem mais tempo seja uma boa notícia, isso também as torna mais susceptíveis a doenças. A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que cerca de 75% das pessoas com mais de 60 anos na China sofrem de doenças crônicas como diabetes, câncer e doenças cardiovasculares. Nos Estados Unidos, o Conselho Nacional sobre o Envelhecimento (National Council on Aging) afirma que cerca de 95% dos americanos com mais de 60 anos sofrem de pelo menos uma doença crônica.
O impacto na economia chinesa e nas despesas dos consumidores e do Estado poderá ser profundo. A procura será afetada em determinados setores. Por exemplo, a despesa aumentará provavelmente nos cuidados de saúde e diminuirá nos bens e serviços menos urgentes para uma população envelhecida”, segundo os autores de um documento de 2023 do McKinsey Global Institute intitulado “O imperativo chinês para as empresas multinacionaisLink externo“.
Milhões de dólares investidos
Uma das empresas que beneficia da mudança demográfica é a Ypsomed, especialista em diabetes e líder mundial em sistemas de injeção e infusão para automedicação. “O potencial é enorme e a China é, sem dúvida, uma das oportunidades de crescimento mais rápido para o nosso negócio”, afirma Simon Michel, diretor-geral da empresa.
“Somos o único fabricante ocidental de canetas de insulina e dispositivos médicos para a aplicação de medicamentos líquidos na China. Sempre estivemos muito bem ligados em rede e muito próximos das principais empresas farmacêuticas chinesas”, afirma.
A China é o maior mercado de diabetes do mundo. Segundo a Fundação Internacional da Diabetes, 13% dos adultos com idades compreendidas entre os 20 e os 79 anos sofrem da doença, o que corresponde a mais de 140 milhões de casos, contra apenas 6% na Suíça. Até 2045, mais de 174 milhões de pessoas na China sofrerão de diabetes, estima a fundação, atribuindo o aumento, em parte, ao envelhecimento da população, juntamente com dietas cada vez menos saudáveis e falta de exercício físico.
“As empresas farmacêuticas chinesas gostam das canetas Ypsomed, uma vez que são de alta qualidade e se diferenciam dos seus pares chineses”, afirma Sibylle Bischofberger, analista sénior do banco privado suíço e gestor de ativos Vontobel.
A China já é o maior mercado da Ypsomed fora da Europa e a empresa suíça cotada na bolsa estima que 500 milhões das suas canetas descartáveis e outros 10 milhões de canetas reutilizáveis estão atualmente em circulação no país. A empresa fatura cerca de 50 milhões de dólares (45,7 milhões de francos) com seus clientes chineses do sector farmacêutico, o que representa 9% das receitas totais do grupo. Michel prevê que este valor aumente para 15% até ao final da década. “Há um grande número de novos medicamentos que têm de ser injetados e a procura está aumentando drasticamente”, diz Michel, referindo-se a tratamentos para doenças como a obesidade, a diabetes, a doença de Alzheimer e o câncer.
A empresa está trabalhando arduamente para capitalizar a procura crescente da China e, em abril de 2023, abriu uma nova unidade de produção em Changzhou, uma cidade com 5,3 milhões de habitantes, cerca de 190 quilômetros a noroeste de Xangai. Produzir localmente poupará tempo, reduzirá os custos de transporte e aumentará a confiança dos parceiros chineses, afirmou a empresa no seu último relatório anual. A Ypsomed poderá também adaptar-se mais facilmente à evolução da regulamentação na China, uma vez que os seus produtos serão registrados localmente.
Até agora, a Ypsomed investiu 100 milhões de francos na primeira fase da unidade de produção, que acabará por empregar cerca de 200 pessoas quando a produção começar em outubro. Em 2025, a empresa decidirá sobre outras medidas para o crescimento na China, afirma Michel. “Vamos investir e adquirir mais terrenos porque vamos definitivamente crescer e desempenhar um papel importante no espaço da obesidade. Estamos falando aqui de produzir milhões de dispositivos de injeção por ano”, afirma.
Superioridade, mas pouca penetração
Outra empresa que está aproveitando a mudança demográfica da China é a Sonova. Sendo o maior fornecedor mundial de soluções de cuidados auditivos, vendidas sob marcas como Phonak, Sennheiser e Unitron, a Sonova gera um total de vendas anuais de 3,7 bilhões de francos e está presente em mais de 100 países. Embora os seus maiores mercados sejam a Alemanha e os Estados Unidos, a empresa está agora concentrando-se na China, onde o potencial de crescimento é muito maior.
“Temos mais de 280 milhões de pessoas com mais de 60 anos e este número só irá aumentar com a próxima onda de baby boomers que se juntarão ao clube dos 65 anos ou mais”, afirma Fang, que lidera o negócio da Sonova na China desde 2022. “Outro fator que impulsiona nossa estratégia é o fato de os rendimentos das famílias terem aumentado significativamente na última década.”
Em 2023, o rendimento médio anual disponível da China era de 39.218 yuans (4.988 francos), mais do triplo dos 12.520 yuans (1.627 francos) em 2010, de acordo com estatísticas governamentais. De acordo com um plano de longo prazo publicado em 2023, o governo tem como objetivo duplicar o rendimento per capita até 2035 em relação ao nível de 2020. “Quando uma família puder comprar um carro, em breve vai procurar serviços de saúde, como um aparelho auditivo”, acrescenta Fang.
É uma questão que lhe toca de perto. O sogro de Fang, que sofre de perda auditiva profunda e é completamente surdo de um ouvido, utiliza um aparelho auditivo Sonova há 40 anos. “Dos seis aos 14 anos de idade, não tinha qualquer solução. Por isso, passou a maior parte da sua vida com pouca audição num só lado”, diz Fang.
Sonova percebeu o potencial do mercado chinês logo em 2003, quando estabeleceu pela primeira vez uma fábrica em Suzhou, cerca de 110 quilômetros a oeste de Xangai. A empresa aumentou a sua presença na China em 2014, quando começou a desenvolver aparelhos auditivos para o mercado local.
O maior impulso veio em 2022, quando a Sonova adquiriu o HYSOUND Group para expandir a sua presença no retalho. O negócio deu à empresa uma cadeia nacional de cerca de 200 clínicas de cuidados audiológicos em 70 cidades da China, empregando 650 pessoas. Isto significa que mais de 10% da força de trabalho da multinacional sediada em Stäfa está agora baseada na China.
Em nível mundial, a procura de aparelhos auditivos está crescendo. Os últimos dados da Associação Europeia de Fabricantes de Instrumentos Auditivos (AEFIA) mostram que 20,25 milhões de unidades foram vendidas em 2022, em comparação com 15,05 milhões em 2017. Espera-se que o mercado se expanda ainda mais à medida que a conscientização sobre os cuidados auditivos entre os idosos aumente. Uma pesquisa de mercado de 2023, realizada pela AEFIA, revelou que a perda auditiva afeta atualmente 4,2% da população da China, mas pouco menos de 1 em cada 10 das pessoas afetadas usam aparelhos auditivos.
Fang reconhece que, apesar do seu potencial, será necessário algum tempo para fazer crescer o negócio na China. A empresa estima que menos de 3% das pessoas com perda auditiva na China têm um aparelho auditivo programável, uma baixa adoção que se deve, em parte, ao fato de as pessoas que sofrem de perda auditiva não estarem dispostas a aceitar que a sua perda auditiva é suficientemente grave para necessitarem de um aparelho e terem noções preconcebidas de que os dispositivos são desconfortáveis.
Desafios de crescimento
Os aparelhos auditivos também são estigmatizados na China, o que faz com que as pessoas que deles necessitam tenham relutância em utilizá-los. Fang calcula que são necessários cerca de seis ou sete anos para que as pessoas recebam o seu primeiro conjunto de aparelhos auditivos após o diagnóstico inicial. “No passado, quem usava aparelhos auditivos era visto como uma pessoa deficiente. Temos de eliminar o estigma”, afirma.
“O mercado de aparelhos auditivos é muito pouco desenvolvido na China”, diz Daniel Buchta, que até há pouco tempo era analista sênior de pesquisa de ações em tecnologia médica e cuidados de saúde no Banco Cantonal de Zurique (ZKB). Mas há ainda uma oportunidade de crescimento. “Isto deve-se à dimensão da população, ao rápido envelhecimento e a um maior esforço para formar os profissionais de saúde e os consumidores sobre as alternativas para melhorar a saúde auditiva”, afirma.
Para além da baixa penetração e da fraca sensibilização, a Sonova também está lidando com a falta de profissionais de saúde auditiva na China. Para ultrapassar o problema, a empresa criou um Instituto Global da Audição em Suzhou para formar um exército de especialistas. Abriu também lojas interativas “World of Hearing” em Xangai, Nanjing e Wuhan, cidades com uma população total de cerca de 50 milhões de habitantes, onde as pessoas podem testar a sua audição em salas de autoavaliação.
“Estamos trabalhando para aumentar a conscientização dos pacientes ou potenciais utilizadores sobre o que é a perda auditiva”, diz Fang. “Estamos a informá-los sobre como uma ação preventiva adequada pode preservar a audição e ajudar a pessoa a ter uma qualidade de vida muito melhor.”
Para além dos desafios de aumentar as suas vendas, as empresas médicas estrangeiras na China também têm de se adaptar à política governamental de compras baseada no volume (PCV). O sistema foi inicialmente introduzido em 2018 para incentivar as empresas farmacêuticas a baixar os preços dos medicamentos em troca de maiores vendas por parte das autoridades de saúde e foi alargado para abranger os dispositivos médicos em 2019.
“A implementação da PCV foi um grande desafio”, afirma Bischofberger, da Vontobel. Isso coloca mais pressão sobre as multinacionais estrangeiras, uma vez que estas têm de lidar com taxas de importação que os fabricantes locais não têm que pagar. “Parece também que a China está tentando proteger parcialmente as empresas chinesas das suas semelhantes estrangeiras”, afirma.
A política PCV é uma das principais razões pelas quais a Ypsomed está agora seguindo uma estratégia “China para a China”. Há também uma pressão implícita do governo para que os bens essenciais sejam produzidos no país, diz Michel.
Apesar dos desafios, Buchta acredita que a China tem um grande potencial, embora ainda não seja um mercado-chave para a maioria das empresas suíças de cuidados de saúde. “Partindo do princípio que o ambiente de mercado se mantém geralmente favorável, o mercado chinês continua a oferecer oportunidades de crescimento atrativas a longo prazo”, afirma. “Na maioria das áreas, como a odontologia, a audiologia, a oftalmologia e a farmácia, a população é, na sua maioria, insuficiente e o envelhecimento é um forte impulsionador. O aumento da riqueza também deverá permitir uma maior despesa per capita em inovação e as empresas suíças deverão se beneficiar com isso.”
Edição: Nerys Avery/vm
Adaptação: DvSperling
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