Кому выгодны цифровые платежи?

Так кому же выгодны исключительного электронные платежи? Каковы комиссионные затраты розничных торговцев? KEYSTONE/© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER

Вышедший 15 января 2024 года на швейцарском телеканале RTS репортаж о постепенном исчезновении из швейцарского оборота наличных денег вызвал среди телезрителей настоящий ажиотаж. Так кому же выгодны исключительного электронные платежи? Каковы комиссионные затраты розничных торговцев? Программа Basik на канале RTS продолжила расследование.

Анна-Лиза Ноз (Anne-Lise Noz) охотно сознается в собственной беспомощности. Владелица одноименного шоколадного магазина в центре Лозанны и обладательница престижной отраслевой премии Carac d’or является еще и президентом лозаннской Ассоциации работников сферы розничной торговли (l’Association des commerçants de la capitale vaudoise). С недавнего времени она, однако, ощущает себя в своей профессии несколько неуютно. «Когда ты продаешь круассан за 1,80 франка, а комиссия составляет 0,65 франка за сделку плюс 1,5 % от продажной цены, то никакой прибыли тебе на этом продукте не светит», — говорит она журналистам телепрограммы Basik. «Люди сегодня делают покупки совершенно по-другому. У многих уже вообще нет наличных денег в кошельках, все делается с помощью карт или электронным способом».

«Когда ты продаешь круассан за 1, 80 франка, а комиссия составляет 0, 65 франка за сделку плюс 1,5 % от продажной цены, то никакой прибыли тебе на этом продукте не светит». RTS

Анна-Лиза Ноз признаёт, что в договорах между малыми предприятиями сферы торговли и поставщиками платежных услуг обычно указываются и тарифы комиссии, и величина ряда других сборов. «Но когда дело доходит до проверки ежедневных, еженедельных или ежемесячных бухгалтерских выписок, то фактически сделанные комиссионные отчисления проверить очень трудно, так как в этих бумагах обычно указывается только чистый оборот», — добавляет она. В общем, всё больше и больше розничных ритейлеров говорят, что часть их маржи куда-то исчезает таким вот непонятным образом. Так ли это на самом деле? И кому выгодно это ограбление по-швейцарски?

Под подозрением: Visa и Mastercard

Швейцарская правительственная комиссия по вопросам конкуренции (Weko / Comco) расположена в Берне и именно на неё возложена обязанность мониторить и пресекать злоупотребления в области картельного права и не давать компаниям занимать позиции откровенного рыночного доминирования. Под ее особым контролем вот уже много лет находится сектор платежных услуг: как раз здесь и следует искать фирмы, чьи позиции на рынке торгово-платежных операций грозят перешагнуть черту дозволенного.

Та сумма, которую в качестве «комиссионного вознаграждения» кладут себе в карман эти фирмы, складывается из двух элементов. Первый, и самый важный, — это комиссия, которую розничный торговец платит компании, предоставляющей ему техническое устройство для считывания карт. Об этом нам рассказывает Оливье Шаллер (Olivier Schaller), заместитель директора Weko. «Второй элемент — это собственно межбанковская комиссия, которую розничный торговец должен заплатить банкам, выпускающим дебетовые или кредитные карты для потребителей».

В 2023 году Weko специально проверила именно эту вторую сферу, чтобы определить, как далеко могут зайти «игроки» с целью максимизировать свои прибыли. Однако Швейцария была и остается либеральной страной, она очень неохотно накладывает санкции на мощные частные компании, большинство из которых являются известными транснациональными корпорациями, вроде американского гиганта Visa. «Мы — глобальная технологическая компания, представленная более чем в 200 странах и регионах, день за днем обеспечивающая миллиардам людей возможность расплачиваться в 130 млн торговых точек».

Об этом нам говорит Сантош Риттер (Santosh Ritter), руководитель отдела операций Visa в Швейцарии. Объясняя роль, которую играет его фирма в рамках взимания с предприятий розничной торговли пресловутых «комиссий», он подчеркивает, что и тут все не так просто, как кажется. «Первый уровень — это комиссия, которая взимается в рамках отношений между торговой точкой и поставщиком платежных услуг, и мы тут никак не участвуем. Второй уровень — это комиссионный тариф для банков, выпускающих карты. Мы устанавливаем этот тариф, но ничего с этого не получаем. Единственное, что мы берем, например, с транзакции стоимостью 45 франков, так это налог в размере около одного сантима».

Так что для того, чтобы ответить на вопросы, поднятые лозаннской владелицей шоколадного бутика, нам пришлось обратиться к другому посреднику, о котором упоминают и Weko, и Visa. Мировым лидером в этой области на самом деле является компания Worldline, зарегистрированная в Париже и котирующаяся на бирже в рамках Индекса CAC40. Одним из ее главных акционеров является лидер швейцарского рынка платежей компания SIX, в цюрихском офисе которой и сидит руководство дочерней компании Worldline Switzerland.

Компания Worldline отвечает уклончиво

Отвечая на вопрос о непонятных комиссиях, столь расстраивающих розничную торговлю, Марк Шлюп (Marc Schluep), директор Worldline Switzerland, начинает с подробного рассказа о деятельности Worldline в Швейцарии. «Мы обрабатываем электронные платежи 85 000 швейцарских клиентов. Именно мы предоставляем платежные терминалы, которые можно найти, например, в магазинах сетей Migros и Coop, а также на вокзалах железнодорожного перевозчика SBB. Мы следим за тем, чтобы транзакции могли проходить по обычным платежным каналам, таким как Visa, Mastercard, Alipay, мы курируем даже криптовалюту. У нас существует целая система мониторинга ситуации, проверки платежеспособности, обеспечения безопасности и соответствия всем правовым нормам».

Что касается комиссий, взимаемых Wordline, то, по словам Марка Шлюпа, даже наличные платежи никогда не были по-настоящему для деятелей розничной торговли бесплатными. Во-вторых, нужно сказать, что конкуренция в секторе платежных услуг становится на швейцарском рынке все более острой. «Поэтому я не в состоянии подтвердить или опровергнуть конкретный тариф нашей комиссии», — добавляет он. Столкнувшись с таким красноречивым молчанием, некоторые политики начинают уже требовать реформ, среди них и Эммануэль Амус (Emmanuel Amoos), депутат-социалист из кантона Вале.

«Я сам уже неоднократно встречался со всеми этими деятелями. И каждый раз их ответ сводится к тому, что они „почти“ ничего ни с кого не берут, и что все они делают свою работу исключительно на благо бизнеса и потребителей. Но реальность совершенно иная. Такие игроки, как Visa, Mastercard и Worldline, занимают сейчас едва ли не сверхдоминирующие позиции в этом секторе». Именно поэтому депутат недавно выдвинул парламентскую инициативу, призывающую потребовать от этих компаний большей прозрачности, что пошло бы на благо как потребителей, так и сферы розничной торговли.

Новые игроки

Однако рынок развивается, конкуренция и в самом деле обостряется прежде всего благодаря появлению новых амбициозных игроков. Среди них, например, выделяется лондонский стартап SumUp, предлагающий по всей Европе свои решения проблем, возникающих в области электронных платежей. Стартап представлен уже в 36 странах, и его цель — «дать малому бизнесу возможность процветать». «Мы обеспечиваем это разными способами, начиная с нашего маленького белого устройства, которое принимает буквально все платежные карты», — говорит Люк Бивон (Luke Beavon), директор отделения SumUp по Великобритании.

Однако рынок развивается, конкуренция и в самом деле обостряется прежде всего благодаря появлению новых амбициозных игроков. Среди них, например, выделяется лондонский стартап SumUp. RTS

За установку платежного терминала от SumUp, который можно привязать к смартфону, следует единоразово уплатить 29 евро, ежемесячной платы нет, комиссия за транзакции в Швейцарии составляет 1,5% и может даже падать до 0,99%, в зависимости от типа контракта об оказании услуг. Сервис идет еще дальше, предлагая целый ряд бухгалтерских и биллинговых решений и, возможно, именно этот стартап и уничтожит последний барьер, который еще охраняет наличные деньги от полного исчезновения. «Розничной торговле на самом деле куда выгоднее работать именно с электронными платежами», — добавляет Люк Бивон. Почему?

«Электронные деньги ведут к увеличению торгового оборота и к снижению накладных затрат в области управления наличностью. Кроме того, этот вариант просто более практичен, так как все транзакции оцифровываются и фиксируются и ты буквально в реальном времени следишь за тем, сколько на самом деле ты зарабатываешь». В Швейцарии услугами SumUp уже пользуются более 50 тыс. мелких предприятий сферы розничной торговли, их совокупный торговый оборот в прошлом 2023 году составил 2 миллиарда франков.

Понравился материал? Хотите получать в большем объёме и чаще нашу свежую информацию в полном соответствии с вашими личными предпочтениями? Тогда здесь вы можете выбрать себе рассылку по душе.

Тем самым эта компания бросает серьезный вызов виртуальной монополии компании Worldline. И наверное, переход на цифровые технологии в сфере платежей скоро завершится окончательно. По крайней мере, в Лондоне наличные деньги, как кажется, почти полностью исчезли из обращения. Когда мы снимали этот репортаж в конце марта 2024 года, то мы не смогли найти ни одного магазина, кафе или ресторана, где все еще принимали бы наличные.