Швейцарский бизнес и стареющий Китай: шансы, проблемы, риски 

Стареющее население становится всё более серьёзной проблемой для правительства Китая. SWI swissinfo.ch / Helen James

Население Китая в среднем становится все более пожилым, тем самым оно следует трендам, характерным скорее для развитых стран Запада. Швейцарские компании, например в сфере производства слуховых аппаратов, уже нацелились на рынок Поднебесной в надежде помочь людям, хорошо заработать и закрепиться в стране в роли лидеров.  

Сегодня со старением населения сталкиваются очень многие страны мира, но Китай, похоже, затронут этой проблемой в особенной степени. По оценкам Национальной комиссии здравоохранения страны (NHC), к 2035 году в возрасте 60 лет и старше будут находиться около трети граждан Китая, а это примерно 400 миллионов человек, что равно почти всему населению Европейского союза.

Стареющее общество и связанные с ним медицинские проблемы давно привлекают к себе интерес ведущих мировых компаний со специализацией в области медтехники. Среди них швейцарская компания Sonova, крупнейший в мире производитель слуховых аппаратов, а также группа компаний Ypsomed, специализирующаяся на производстве инсулиновых помп для диабетиков. «Китай стратегически важен для этих компаний, причиной чему является старение населения», — говорит Фанг Фанг (Fang Fang), генеральный директор Sonova в Китае.

«Каждый год нашим потенциальным пулом клиентов становится в пересчете половина населения Франции или Германии». Институт здоровья McKinsey (McKinsey Health Institute) прогнозирует, что в Азии к 2050 году число людей старше 65 лет удвоится и достигнет 1,6 млрд человек, что станет «одним из самых глубоких демографических сдвигов в истории».

Негативное воздействие на экономику

Эта тенденция наиболее ярко выражена как раз в Китае, где старение населения идет темпами куда более быстрыми, чем в любой другой развивающейся экономике мира. В 2021 году средний житель Китая мог рассчитывать дожить до 78 лет, а это почти на четыре года больше, чем в 2010 г. Согласно данным Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (Chinese Center for Disease Control and Prevention) и Нанкинского университета информационных наук и технологий (Nanjing University of Information Science and Technology), к 2035 году этот показатель увеличится до 81 года. Возможно, это очень хорошая новость, ведь люди живут дольше, но, с другой стороны, это также делает их более восприимчивыми к разного рода заболеваниям.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Китае от диабета, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний страдают около 75% лиц старше 60 лет. «Из-за этого расходы в секторе здравоохранения Китая, скорее всего, увеличатся, равно как увеличится и спрос на товары и услуги, в которых стареющее население нуждается особенно остро, при этом государственные инвестиции в эту сферу, наоборот, скорее снизятся», — утверждают авторы изданного компанией McKinsey Global Institute доклада под названием The China Imperative for Multinational Companies (2023).

Одна из фирм, способных в теории извлечь для себя выгоду из такого рода демографических изменений, — это швейцарский концерн Ypsomed, ведущий специалист в мире в области производства инъекционных систем для самостоятельного лечения пациентов-диабетиков. «Потенциал китайского рынка огромен, Китай определенно является одним из самых перспективных направлений для нашего бизнеса», — говорит генеральный директор компании Симон Михель (Simon Michel).

«Мы являемся в Китае единственным западным производителем инсулиновых шприц-ручек и медицинских устройств для подкожного введения жидких лекарственных препаратов. У нас всегда были очень хорошие связи в этой стране, мы поддерживаем тесные контакты с крупнейшими китайскими фармацевтическими компаниями».

«Позитивно выделяются на фоне китайских конкурентов»

Китай — крупнейший в мире рынок средств от диабета. По данным Международного фонда диабета (International Diabetes Foundation), в этой стране от этого заболевания страдают 13% взрослых лиц в возрасте от 20 до 79 лет, что в совокупности составляет более 140 млн индивидуальных историй болезни. Для сравнения: в Швейцарии этим заболеванием страдает только 6% взрослого населения, в Украине диабетом страдают 7,3% населения, в России 9,6% населения.

«Китайским фармацевтическим компаниям очень нравятся инъекционные шприц-ручки от Ypsomed, потому что они позитивно выделяются на фоне китайских конкурентов своим высоким качеством», — говорит Сибилла Бишофбергер (Sibylle Bischofberger), старший аналитик швейцарского частного банка Vontobel. Китай уже на данный момент является крупнейшим рынком для товаров от Ypsomed за пределами Европы. По разным оценкам, в настоящее время в Китае в обороте находится 500 млн её одноразовых шприц-ручек и еще 10 млн многоразовых ручек. На рынке Китая Ypsomed зарабатывает в год 50 млн долларов (45,7 млн швейцарских франков), что составляет 9% от общего объема продаж компании.

Симон Михель ожидает, что к концу текущего десятилетия эта доля вырастет до 15%. «Сейчас постоянно появляются всё новые и новые лекарственные препараты, так что спрос на такие ручки в будущем резко возрастет», — говорит он, имея в виду препараты от таких заболеваний, как ожирение, диабет, болезнь Альцгеймера. В апреле 2023 года компания открыла своё новое производство в Чанчжоу, городе с населением 5,3 млн человек, расположенном примерно в 190 километрах к северо-западу от Шанхая. Как утверждает компания в своем последнем годовом отчете, перенос производства в Китай экономит время, снижает транспортные расходы и укрепляет доверие китайских потребителей и партнёров.

Кроме того, таким образом компании Ypsomed легче адаптироваться к постоянно меняющимся местным нормативным рамочным условиям и требованиям. На данный момент она уже инвестировала в первую очередь своей производственной площадки в Китае около 100 млн франков. С октября 2024 года на этом заводе начнут работать около 200 человек. По словам С. Михеля, «мы будем и дальше инвестировать в эту область, потому что мы определенно будем расти и играть все более важную роль в секторе препаратов, например против ожирения. Речь идет о производстве миллионов инъекционных устройств в год».

«Сначала — автомобиль, потом — слуховой аппарат»

Еще одна компания, которая намерена использовать актуальные демографические изменения в Китае, — это фирма Sonova. Это крупнейший в мире поставщик слуховых аппаратов, на рынке они продаются под такими брендами, как Phonak, Sennheiser и Unitron. Компания Sonova добилась на данный момент годового объема продаж в 3,7 млрд франков, она работает более чем в 100 странах мира, её крупнейшими рынками сбыта являются Германия и США. Но вот теперь компания взяла курс ещё и на Китай, где потенциал роста, с ее точки зрения, гораздо больше. «В Китае насчитывается 280 млн человек старше 60 лет, и это число будет только увеличиваться», — говорит Фанг Фанг, возглавляющий с 2022 года китайский бизнес компании Sonova.

«Еще одним фактором является рост благосостояния населения Китая, доходы китайцев значительно выросли буквально за последнее десятилетие». В самом деле, в 2023 году средний годовой располагаемый доход в Китае составил 39 218 юаней (почти 5 тыс франков), что почти в три раза больше показателей 2010 года (12 520 юаней, или 1627 швейцарских франков, по данным государственной статистики Китая). Правительство Китая стремится примерно к 2035 году удвоить объем доходов на душу населения по сравнению с уровнем 2020 года. «А если семья в состоянии позволить себе автомобиль, то вскоре она сможет позволить себе и качественные медицинские услуги, например слуховой аппарат», — утверждает Фанг Фанг.

Огромный потенциал китайского рынка компания Sonova осознала еще в 2003 году, открыв свою первую производственную площадку в г. Сучжоу, что примерно в 110 километрах к западу от Шанхая. С 2014 года компания начала разрабатывать слуховые аппараты специально для местного рынка. А в 2022 году произошел прорыв: Sonova приобрела компанию Hysound Group, что позволило ей получить в свое распоряжение сеть из примерно двух сотен аудиологических клиник в 70 городах Китая с общим числом сотрудников около 650 человек.

«Люди в Китае неохотно пользуются слуховыми аппаратами»

Спрос на слуховые аппараты увеличивается во всем мире. По последним данным Европейской ассоциации производителей слуховых аппаратов (European Hearing Instrument Manufacturers Association / EHIMA), в 2022 году в мире было продано 20,25 млн таких устройств (15,05 млн в 2017 году). Ожидается, что этот рынок будет расти и дальше, коль скоро всё больше пожилых людей узнают о существовании такой продукции, понимая при этом, сколь важно надлежащим образом заботиться о слухе. Проведенное EHIMA в 2023 году исследование показало, что в настоящее время потерей слуха страдает 4,2 % населения Китая, но при этом слуховыми аппаратами пользуется в среднем только один из 10 потенциальных пациентов.

Линия по производству инъекционных систем для самостоятельного использования на предприятии Ypsomed в г. Бургдорф (Швейцария). KEYSTONE / ANTHONY ANEX

Фанг Фанг напоминает, что, несмотря на имеющийся потенциал, развитие такого бизнеса в Китае потребует времени. Проблема, кроме всего прочего, состоит ещё и в том, что в Китае со слуховыми аппаратами в основном связаны негативные коннотации, люди пользуются ими неохотно, кроме того, пациенту в среднем требуется около шести-семи лет на то, чтобы получить свой первый слуховой аппарат после постановки соответствующего диагноза. «Раньше человек со слуховым аппаратом вообще считался инвалидом. Нам нужно избавляться от этого клейма», — говорит Фанг Фанг.

«Рынок слуховых аппаратов в Китае развит слабо. Но возможности для роста есть. Источником оптимизма является быстрое старение все более многочисленного населения и широкое распространение информации относительно методов терапии проблем слуха». В этом уверен Даниэль Бухта (Daniel Buchta), до недавнего времени главный аналитик банка Zürcher Kantonalbank (ZKB) по акциям и ценным бумагам в области медицинских технологий и здравоохранения.

Проблемой для компании Sonova является и нехватка в Китае специалистов в области слухопротезирования. Чтобы решить этот вопрос, компания открыла недавно в г. Сучжоу Глобальный институт слуха (Global Hearing Institute). Одновременно компания запустила сеть интерактивных магазинов «Мир слуха» в Шанхае, Нанкине и Ухане — городах с общим населением около 50 млн человек. «Мы работаем над тем, чтобы повысить степень осведомленности пациентов и потенциальных пользователей о том, что такое потеря слуха. Мы просвещаем их и на предмет о том, как сохранить слух и добиться лучшего качества жизни с помощью надлежащих профилактических мер».

Новая политика госзакупок в Китае

Еще одна проблема связана с необходимостью для иностранных компаний адаптироваться к новой государственной политике закупок. В соответствии с ней правительство страны устанавливает определенные стандарты и требования для закупок товаров и услуг с учетом их объема, что может включать в себя предоставление более выгодных условий или скидок поставщикам, предлагающим большие объемы товаров или услуг для государственных нужд по более низким ценам. Такая политика должна в теории способствовать поощрению развития определенных отраслей экономики и увеличению конкурентоспособности компаний.

Компания Sonova была основана в 1947 году и является мировым лидером в области слухопротезирования. Компания базируется в городе Штефа (Швейцария) и сегодня обслуживает потребителей в более чем 100 странах мира. KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER

Изначально она была введена в 2018 году, с тем чтобы стимулировать фармацевтические компании снижать цены на лекарства в обмен на увеличение масштабов госзакупок. В 2019 году она была распространена и на медико-технические изделия. «Внедрение такой системы обернулось серьезной проблемой», — говорит Сибилла Бишофбергер (Sibylle Bischofberger) из банка Vontobel.

«Она только усиливает давление на транснациональные компании, так как те сталкиваются с импортными пошлинами, которые местным производителям платить не нужно. Кажется, что таким образом Китай пытается частично защитить китайские компании от иностранных конкурентов». «Такая политика — одна из главных причин, почему компания Ypsomed сейчас придерживается стратегии „Китай для Китая“, тем более что власти страны также настаивают на том, чтобы все критически важные товары производились не за рубежом, а внутри страны», — говорит Симон Михель. Для большинства швейцарских технико-медицинских компаний Китай пока не является ключевым рынком.

Однако Даниэль Бухта уверен, что при условии благоприятной рыночной конъюнктуры этот рынок в долгосрочной перспективе будет предлагать им всё более привлекательные возможности и перспективы развития в таких сферах, как стоматология, аудиология, офтальмология и фармацевтика. «Население Китая в массе своей пока не получает достаточно качественного обслуживания в этой области, а его старение остаётся одним из основных экономических драйверов наряду с увеличением степени благосостояния людей. Все это в целом способно принести и швейцарским компаниям заметную выгоду».