Найдет ли Швейцария ответ на глобальную банковскую революцию?

Мобильные торги на бирже посредством электронных коммуникационных устройств давно стали реальностью. Reuters

Представим себе мир, в котором математические алгоритмы заменили учтивых банкиров, а приложения для мобильных телефонов — банки с колоннами у входа и многовековой историей. А между тем этот мир уже не является научной фантастикой. Стартапы в области финансовых технологий, а также венчурные инвесторы, с удовольствием вкладывающие средства в развитие финансово-технологических проектов, уже сейчас предлагают возможности, которые могут привести к настоящей революции в банковской сфере.

Как было просто жить на этом свете еще совсем недавно — поход в сберкассу, окошечко, кассирша отсчитывает вам деньги собственноручно, хотя для получения выписки со счета требовалась целая неделя. Сегодня, в эпоху стремительного развития мультимедийных коммуникационных технологий, в том числе и мобильного формата, банковское дело претерпевает воистину революционные преобразования.

Такие вендоры финансово-технических решений, как «Wealthfront», «Nutmeg», «Mint» или «eToro» уже предлагают клиентам и специалистам целый спектр технологий, позволяющих пользоваться финансовыми услугами в электронном формате, включая создание специализированных групп в социальных сетях и выполнение сложных финансовых операций всего одним кликом на смартфоне. Рекомендации по инвестиционным стратегиям? Нет ничего проще, просто позвоните или свяжитесь с нами, и вы тоже сможете стать настоящим «волком с Уолл-Стрит». Таковы обещания, которые делает нам «дивный новый мир» мобильного электронного банкинга.

Есть, чем похвастаться

Тот факт, что родиной большей части компаний-«стартапов», лидирующих в финансово-технической индустрии, являются США и Великобритания, не является случайностью. Однако и в Швейцарии есть несколько молодых компаний, развивающих новаторские способы решения финансовых вопросов. Одной из них является, например, «Swissquote ePrivate BankingВнешняя ссылка». Компания «nViso» — это еще одна швейцарская технологическая фирма, разработавшая передовые технологии, которые, например, уже нашли свое применение в маркетинговой кампании национального «Банка Новой Зеландии».

Разработанные этими и другими швейцарскими, британскими и американскими фирмами программные продукты позволяют вывести взаимодействие между людьми-пользователями и миром финансов на качественно новый уровень. Так, например, разработанная «nVisoВнешняя ссылка» программа «EmotionScan» предназначена для распознавания эмоций человека. Она анализирует движения мышц лица в ответ на задаваемые человеку вопросы, связанные с финансами. Программа позволяет банкам лучше понять отношение их клиентов к тем или иным инвестиционным решениям и финансовым продуктам.

Интересен тут еще и другой аспект. Считается, что лидирующие позиции в области современных электронных и цифровых технологий принадлежат людям исключительно молодым. Может быть в сфере развлекательной электроники это и так, но в сфере серьезных финансов ситуация выглядит несколько иначе. Состоятельные люди, — причём это касается и тех, кому уже за 50 и кто годами хранил свои активы в традиционных частных банках, — проявляют огромный интерес к потенциалу цифровых технологий и к связанным с ними возможностям оптимизации бизнеса и снижения непроизводительных издержек.

Как показал Доклад о мировом благосостоянии («World Wealth ReportВнешняя ссылка») за 2014-й год, подготовленный консалтинговой компанией «Capgemini» совместно с «Royal Bank of Canada», половина всех мультимиллионеров на свете прибегает к помощи электронных каналов управления персональными финансами. Более того, в ближайшие пять лет две трети из них могут расторгнуть свои отношения со своими нынешними банками, если скорость технического перевооружения этих банков не будет соответствовать их растущим запросам.

В каменном веке

«Сфера „приват-банкинга“ или „wealth management“, то есть управления частными капиталами, находится пока лишь в самом начале массового внедрения технических инноваций. Ведь это довольно консервативная сфера как в техническом, так и в культурном отношении», — указывает Штефан Биндер (Steffan Binder), научный руководитель Отдела инновативных исследований швейцарской консалтинговой компании «MyPrivateBankingВнешняя ссылка». «Принципы, на которых простроены и функционируют, например, социальные сети, идут вразрез с такими традиционными идеалами банковского дела, как осторожность и конфиденциальность, а именно эти качества с самых ранних дней и характеризовали швейцарский банковский сектор», — подчеркивает Ш. Биндер.

Банкинг будущего

Цифровые коммуникации уже давно покорили розничный банкинг, кроме этого, значительное количество финансово-технологических стартапов стали ориентироваться не только на очень богатых, но и на типичных представителей сегмента «премиальных клиентов» («mass affluent»), состоятельных людей с ежемесячным доходом от 5 тыс. долларов, которые могут претендовать на особое банковское обслуживание, но которые не обладают достаточным состоянием, чтобы претендовать на «private banking».

Всё указывает на то, что среди мультимиллионеров имеется спрос на электронные сервисы в сфере управления частным капиталом. Задача, стоящая перед частными банками, далеко не простая. Им потребуется совмещать использование электронных сервисов с управлением частным капиталом, например, в рамках нескольких юрисдикционных систем с различными административными и налоговыми режимами.

Еще один осложняющий фактор — управление одновременно разными классами активов, например, инвестициями в частные предприятия и в недвижимость, семейной доверительной собственностью, произведениями искусства и даже благотворительными взносами. Цифровые системы и могли бы как раз стать ответом на всё возрастающую сложность финансовых задач, с которыми сталкиваются клиенты.

В настоящее время идёт поиск решений в области разработки электронных платформ, способных обеспечить состоятельным клиентам мгновенный обзор всех активов в режиме реального времени. Следующим шагом станет разработка алгоритмов, дающих возможность прогнозировать динамику доходности различных классов активов. Основываясь на этой информации, клиенты смогут принимать наиболее оптимальные финансовые решения.

Однако, в конечном итоге, ни один клиент не сможет обойтись без личного контакта с экспертом или консультантом, специализирующимся, например, на вопросах наследственного права или благотворительности. Кроме того, сервисы в области клиентской поддержки должны также учитывать тот факт, что мобильным вкладчикам, передвигающимся по миру с места на место, может понадобиться связаться с консультантом в любое время дня, в любой точке мира.

Ещё один орешек, который частным банкам предстоит расколоть, называется «социальные сети». В наши дни едва ли остались частные банки, у которых нет аккаунтов в таких сетях, как «Twitter», «LinkedIn», «Google+», «Facebook» или «YouTube». Тем не менее для того, чтобы приспособиться к управлению коммуникациями в социальных медиа и одновременно сохранить конфиденциальность и эксклюзивность, им потребуется ещё много времени и усилий.

В плане внедрения простейших электронных сервисов швейцарские частные банки в целом не отстают от своих коллег из США и Азии. Однако в целом такие внедрения нельзя назвать систематическими, они еще не привели к качественным переменам в самой ДНК философии банковских услуг. «Что касается перехода на цифровые технологии, то тут наш приват-банкинг всё ещё находится в каменном веке», — признает представитель банка «Bank SyzВнешняя ссылка» Морено Вольпи (Moreno Volpi) в интервью порталу swissinfo.ch.

«Медленно, но внимание банков все-таки уже начинает перемещаться на цифровые технологии. Инновации в сфере финансовых технологий уже не являются каким-то невиданным чудом. Но, конечно, нам нужно еще будет качественно модернизировать все сервисы, которыми в настоящее время пользуются наши клиенты», — говорит М. Вольпи. Не отстают и лидеры швейцарского банковского дела. Так, банк «UBS» рассматривает сейчас возможности партнёрства с некоторым компаниями из финансово-технической сферы, а «Credit Suisse» вот-вот запустит эксклюзивную социальную сеть для своих самых состоятельных клиентов.

Личный контакт с клиентами

«К переходу на цифровые технологии нужно относиться не с точки зрения проблем, естественным образом возникающих перед банковским сектором в ходе процесса модернизации, а с позиций возможностей, открывающихся в рамках нового цикла технической инновации», — считает Себастьян Дови (Sebastian Dovey) управляющий директор консалтинговой компании «Scorpio PartnershipВнешняя ссылка», занимающейся изучением финансового поведения и ожиданий состоятельных клиентов.

Преодолев недоверие к социальным сетям, банки смогли бы сделать качественный шаг вперед в том, что касается привлечения новых клиентов. Но сетями дело не ограничивается. Возьмем, например, область так называемых «больших данных» («Big Data»), то есть сферу подходов, инструментов и методов обработки огромных объёмов данных для получения воспринимаемых человеком результатов. Будучи альтернативой традиционным системам управления базами данных, «большие данные» могут быть использованы для лучшего понимания нужд клиентов.

Однако основной задачей все равно остается координация процесса развития новейших цифровых технологий с характером деятельности специалистов по работе и обслуживанию клиентов, то есть со сферой, где технологии непосредственно контактируют и взаимодействуют с живыми людьми. Личный контакт с клиентами всегда отличал частные банки от всех остальных банков. Поэтому именно здесь скрываются основные проблемы — и находится потенциал будущего.

«Ошибочно полагать, что достаточно лишь предоставить менеджеру по работе с клиентами планшетный компьютер, и новую эпоху цифровых финансов можно будет уже считать открытой», — указал Себастьян Дови на конференции европейских частных банков, который прошёл в сентябре 2014 года в Цюрихе. «Банкам нужно спросить себя, что именно нужно людям, для решения каких проблем обращаются к нам наши клиенты и как мы учитываем все это в процессе нашего перехода на цифровые технологии. Не забудем, что уже сейчас клиенты задаются вопросом, зачем им ежегодно платить тысячи долларов банковской комиссии за то, что они и сами могут найти в интернете».

«Для того, чтобы укрепить связи с клиентами, нужно дать им больше свободы», — считает Себастьян Дови в интервью порталу swissinfo.ch. «Старая модель отношений между частными банками и клиентами была похожа на отношения родителя и ребёнка. Ей на смену должна прийти модель отношений родителя и подростка». По его мнению, «если клиенты, на основе электронных сервисов, получат больше возможностей в плане управления персональными финансами, и если расширится их доступ к информации, связанной с инвестиционными стратегиями, то это вовсе не толкнет клиентов к тому, чтобы отказаться от банковских услуг и начать, например, играть на финансовом рынке на собственный страх и риск. Наоборот, такой жест со стороны банка только укрепит лояльность клиентов и поможет обеспечить эту лояльность на долгосрочную перспективу».

Лишние издержки

«Для продвинутых в техническом плане клиентов консультационные услуги, предусматривающие использование бумажной документации, в будущем будут уже неуместны», — считает Маттиас Боссхардт (Matthias Bosshardt), эксперт отдела консультаций в области IT швейцарского филиала консалтинговой компании «KPMG».

«Клиенты требуют интерактивного доступа к важной информации в режиме реального времени, благодаря которой можно было бы, например, увидеть, что ожидает их инвестиционный портфель, скажем, в ходе переориентации с рынка сырья на рынок „голубых фишек“, то есть акций наиболее крупных, ликвидных и надёжных компаний со стабильными показателями», — указывает он. Однако швейцарские банки, сражающиеся с проблемой тающих прибылей, пока еще не в состоянии по-крупному инвестировать в финансово-технологичные проекты. 

Кто боится FinTech?

Компания по разработке финансового программного обеспечения «Temenos» провела недавно опрос среди 198-ми финансовых топ-менеджеров. Оказалось, что 23% всех опрошенных реально опасаются конкуренции со стороны таких компаний как «Apple» и «Google».

Для сравнения, 20% респондентов ощущали основную угрозу конкуренции со стороны крупных, авторитетных банков. Около 30% отметили, что важнейшая проблема, стоящая перед банковским сектором, — это укрепление лояльности клиентов.

В 2014 году консалтинговая компания «Capgemini» совместно с «Royal Bank of Canada» опубликовали доклад, согласно которому в ближайшие пять лет ожидается, что две трети всех состоятельных банковских клиентов будут готовы управлять своими активам при помощи электронных каналов коммуникации.

Как свидетельствует исследование консалтинговой компании «Scorpio Partnership», в глазах богатых клиентов частные банки по степени своей «дигитализации» серьёзно отстают от компаний по производству потребительской электроники, телекоммуникаций, а также от медицинского, автомобилестроительного секторов и туристическо-гостиничного бизнеса.

Между тем, по данным консалтинговой компании «Accenture», в ближайшие 30–40 лет капитал в размере приблизительно 30 триллионов долларов США перейдёт от поколения конца 40-х — начала 50-х гг. («бэби-бумеры») к поколениям «Х» (рождённым между 1965 и 1980 годами) и «Y» (молодым людям, родившимся между 1981 и 1996 годами).

А все они являются социальными группами, довольно далеко «продвинутыми» в использовании цифровых технологий. Банки будут обязаны реагировать, если только они хотят сохранить этих людей в качестве своих клиентов.

Для этого им элементарно не хватает технологического «ноу-хау» и обученных кадров. Свою роль играют как серьезные затраты, связанные с реализацией постановлений регулятора, так и неуверенность, связанная с налоговыми и юридическими проблемами, возникающими в связи с обвинениями в уклонении от уплаты налогов, выдвигаемыми, например, американскими налоговыми органами в адрес целого ряда швейцарских финансовых институтов.

В самом деле, в ходе анализа состояния сферы швейцарского приват-банкинга, которую в 2014 году, совместно с университетом Санкт-Галлена, провела аудиторская компания «KPMG», выяснилось, что в 34-х из 94-х банков Швейцарии в 2013 году были вынуждены столкнуться с серьезными издержками, причиной чего стали именно расследования, проводимые налоговыми органами США в рамках борьбы с уклонением от налогов. Поэтому, по словам Маттиаса Боссхардта, мелким банкам пока еще придётся полагаться на цифровые и сетевые ресурсы и платформы, предлагаемые их более крупными конкурентами.

Ещё одна проблема, волнующая швейцарский приват-банкинг, касается обеспечения безопасности клиентских данных, которые могут оказаться под угрозой в ходе использования цифровых систем. Актуальность этой проблемы была подчёркнута ещё и недавней кибер-атакой, в результате которой хакерам удалось заполучить информацию о счетах клиентов крупнейшего банка США «JP Morgan Chase». По данным «FINMA», федерального ведомства Швейцарии по надзору и контролю за финансовыми рынками, общие положения, касающиеся стандартов в сфере безопасности электронных банковских и платежных систем, уже существуют. Однако схожих нормативов, разработанных для нужд приват-банкинга, пока нет.

Усиление конкуренции

Не забудем и о том, что с недавних пор такие гиганты, как «Facebook» и «Amazon», активно вторгаются в мир финансов, обещая в скором будущем предоставить своим клиентам-пользователям программные продукты, обеспечивающие, например, возможность денежных переводов. И если однажды они реально начнут в полной мере реализовывать свои возможности в сфере обработки «больших данных» и применять их в сфере управления частными состояниями, то конкуренция, которую уже сейчас испытывают частные банки, станет ещё жестче.

«Традиционные частные банки однажды рискуют просто превратиться в динозавров», — заявил недавно начальник департамента стратегии и корпоративного развития голландского банка «ABN Amro» Хайн ван дер Лоо (Hein van der Loo). Для того, чтобы избежать столь печальной участи, они должны найти способ сохранить свою уникальность, но в то же время успеть вскочить на поезд, увозящий своих пассажиров в тот самый «дивный мир» цифровых технологий. Так считает Штефан Биндер из компании «MyPrivateBanking».

«Как и в медицине, в сфере приват-банкинга не обойтись без живого человеческого контакта. Цифровые технологии должны не вытеснять, а дополнять общение между людьми. Но и совсем не рассчитывать на них тоже нельзя, так как в ближайшие годы наличие цифровых технологий будет становиться все более весомым конкурентным преимуществом», — резюмирует Ш. Биндер.

Перевод с английского: Екатерина Филеп