«И хочется, и колется»: швейцарские трейдеры и российская нефть

Illustration: Helen James / swissinfo.ch

Серия Агрессия России и санкции, Эпизод 11:

Швейцария относится к мировым лидерам в области торговли сырьевыми товарами. Российская нефть была долгое время слишком «вкусной» для неё… И вот теперь, в то время как западные страны пытаются лишить Москву финансовых ресурсов для ведения войны против Украины путем ограничений в области ее нефтеторговли, роль швейцарских трейдеров на этом рынке логичным образом оказалась под особенно пристальным вниманием.

В мировой торговле нефтью западные экономические санкции, наложенные на Россию после ее вторжения в Украину в феврале 2022 года, вызвали настоящее потрясение. Швейцария является ключевым мировым центром торговли нефтью, многие традиционно активные на этом рынке игроки после начала войны с этого рынка ушли, но свято место, как известно, пусто не бывает. Их почти мгновенно заменили «призрачные» трейдеры, чья деятельность по покупке и продаже российской нефти удивительно похожа на то, как работают некоторые такие же фирмы, базирующиеся в Швейцарии. 

Отследить, кто стоит за этими «новыми» трейдерами и причастны ли к этому швейцарские граждане и компании, практически невозможно. «Произошло тектонического масштаба смещение бизнес-активности в этой области от западных компаний к новым «начинающим» трейдерским компаниям или к специализированным чисто российским трейдерам», — говорит Рассел Харди (Russel Hardy), генеральный директор концерна Vitol, крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера со штаб-квартирами в Женеве и Амстердаме.

В число санкций, наложенных на Москву, входят и ограничения как на торговлю нефтью, так и на морские перевозки. В июне 2022 года Швейцария присоединилась к пакету санкций, введенных Европейским союзом и которые постепенно, пошагово, сокращали масштабы морских перевозок сырой нефти из России. В феврале 2023 года официальный Берн присоединился и к введенным странами-членами ЕС и G7 предельным ценам на топливо и нефтепродукты из России. С декабря 2022 года на сырую нефть, закупаемую напрямую из России, установлен потолок в 60 долларов за баррель.

До войны продажа нефти составляла 30-35% доходов госбюджета России, что сделало ее (продажу) очевидной мишенью для санкций. Европа была крупнейшим покупателем российской нефти. По данным швейцарской НПО Public Eye до 50-60% российской нефти продавалось через Швейцарию такими компаниями, как Trafigura, Vitol, Glencore и Gunvor. В марте 2023 года компании Trafigura и Vitol заявили, что теперь они экспортируют только ограниченные объемы российских нефтепродуктов, соблюдая при этом все международные правила и нормы, что в реальности является более чем сложной задачей, из-за которой эксперты этих кампаний в области комплаенса (организация соблюдения нормативных требований регуляторов) работают буквально не покладая рук и круглосуточно. 

Концерн Trafigura работает с Россией только по «некоторым ограниченным видам нефтепродуктов… но, очевидно, только в рамках установленной предельной цены», ежедневно анализируя ситуацию. Об этом нам рассказал генеральный директор Джереми Вейр (Jeremy Weir) на специальной сырьевой конференции, организованной газетой FT в Лозанне в марте 2023 года. Рассел Харди, выступая на том же мероприятии, был более конкретен. Он сказал, что в его компании в 2022 году с российским бизнесом были связаны менее 100 000 из 7,5 млн баррелей, торгуемых концерном в день. «Мы не торгуем сырой нефтью, мы торгуем небольшим количеством нефтепродуктов на определенных рынках, там, где российские баррели хорошо вписываются в нашу систему», — сказал он.

Исход гигантов

Участие в торговле российской нефтью чревато сегодня большими этическими и юридическими проблемами, включая угрозы репутации банков, предоставляющих кредиты нефтетрейдерам. И в этой мутной воде, разумеется, тут же завелись «рыбки» с высокой склонностью к риску и стремящиеся снять все «сливки» со сложившейся ситуации. Напомним, что уже в марте 2022 года крупнейшие энергетические компании мира, такие как BP, Shell и Equinor, отказались от бизнеса с Россией, и в швейцарские трейдеры отнюдь от них не отставали. До войны такие трейдеры, как Vitol, Trafigura, Glencore и Gunvor, обрабатывали в совокупности более 1 миллиона баррелей российской нефти в день.

swissinfo.ch

Летом 2022 года они официально разорвали все свои связи с российским рынком. Концерн Trafigura продал свои 10% в компании Vostok Oil, проекте по разработке нефтяных и газовых месторождений в Арктике, возглавляемом российской государственной нефтяной компанией «Роснефть». Компания Vitol продала свою долю в этом проекте в декабре 2022 года. Оба пакета акций были приобретены небольшой компанией Nord Axis Limited, которая, как сообщает Financial Times (FT), была зарегистрирована в Гонконге буквально за неделю до вторжения России в Украину.

Брешь, оставленная торговыми гигантами, была сразу заполнена в основном российскими и китайскими государственными компаниями и целым созвездием более мелких компаний, зарегистрированных в юрисдикциях с низкой степенью правовой прозрачности, не участвующих в западных санкциях против России. В результате нефтяной рынок стал еще более фрагментированным и «мутным». «В целом мы считаем, что это не очень хорошо — я имею в виду, что у этих компаний не будет того уровня прозрачности, который был бы, если бы этой нефтью занимались солидные западные компании», — говорит Рассел Харди.

Проблема таких «призрачных» трейдеров и их связей со Швейцарией стала недавно предметом расследования газеты FT, а также левых НКО Public Eye и Global Witness. Особенное внимание они обратили на две компании: Paramount и Sunrise. Обе компании окутаны плотной завесой тайны, выявить что-то относительно структуры их собственности, равно как и выяснить, нарушали ли они санкции и выходили ли они за потолок предельных цен на нефтепродукты, практически невозможно. «Проблема в том, что мы не знаем, кто стоит за этими компаниями, у них часто нет вебсайтов, с ними невозможно связаться. Они очень непрозрачны, и мы не знаем, кто их контролирует», — говорит Май Роснер (Mai Rosner), старший научный сотрудник НКО Global Witness.

Юрисдикции, в которых базируются эти новые трейдеры, как правило, не требуют от таких фирм раскрывать все карты. В Дубае, например, частная компания не обязана раскрывать имена своих директоров или акционеров. Особенно интересен в этом смысле сюжет с компанией Paramount Energy and Commodities DMCC, трейдером, появившимся в Объединенных Арабских Эмиратах в виде точной копии швейцарской компании Paramount Energy & Commodities SA. Хотя эти две компании и являются отдельными юридическими лицами, сходство их названий и моделей торговли невольно вызывает «смутные сомнения» на предмет их связей между собой. И это только лишний раз иллюстрирует, насколько трудно на деле эффективно реализовывать режим международных санкций. 

swissinfo.ch

Май Роснер наткнулась на фирму Paramount Energy, стараясь выяснить, соблюдают ли на деле трейдеры предельную цену на сырую нефть в 60 долларов за баррель. Потолок был введен для того, чтобы России было труднее финансировать свою агрессивную войну, но при этом так, чтобы не случился резкий взлет цен на энергоносители, который навредил бы и потребителям, и промышленным предприятиям по всему миру. «Даже несмотря на то, что заявленная цель такого механизма — сократить доходы Кремля, потолок цен был явно введен для того, чтобы на рынок все-таки поступало как можно больше российской нефти, притом что нефть действительно имеет для военного бюджета Москвы решающее значение».

Непрозрачные связи 

Расследование Май Роснер было сосредоточено на нефти сорта ESPO, специально созданного для прокачки через «Восточный нефтепровод» и торгуемого из российского порта Козьмино, поскольку эта нефть явно продавалась по ценам, превышающим установленный странами G7 лимит в 60 долларов. База данных из сферы торговли сырьевыми товарами Kpler показала, что компания Paramount SA в явное нарушение ценового ограничения была в январе и феврале 2023 года в числе крупнейших трейдеров нефти сорта ESPO. НКО Public Eye опубликовала досье на этого трейдера еще в апреле 2022 года. 

Отдельные расследования НКО Global Witness и газеты FT, опубликованные в марте 2023 года, показали, что в июне 2022 года этот трейдер, по-видимому, перевел свой бизнес из Швейцарии на базирующуюся в Дубае компанию Paramount DMCC. «Заявлениям о том, что эти две организации не имеют никакого отношения друг к другу, поверить очень трудно, — говорит Май Роснер. — Обе компании утверждают, что они работают независимо, и что Нильс Троост (Niels Troost), основатель Paramount SA, не имеет прямого отношения к Paramount DMCC, даже несмотря на сообщения о том, что господин Троост сейчас живет в Дубае, и на тот факт, что Paramount DMCC взяла на себя всю торговлю, которую ранее Paramount SA вела между портом Козьмино и Китаем. При этом никто не утверждает, что эти компании как-то нарушили международные санкции или вышли за предельные цены». 

В отчете НКО Global Witness отмечается, что Paramount может работать за пределами предельного уровня цен при условии, что у базирующейся в Дубае компании нет европейских сотрудников, что она не ведет бизнес в Европе и не контролируется европейской компанией. Это делает вопрос о характере отношений собственности и о системе контроля за деятельностью этих двух компаний еще более важным.

В качестве директора компании Paramount DMCC, как отмечает Public Eye, указан гражданин Швейцарии. При этом, в отличие от европейского и американского законодательства, швейцарские нормы и правила, регулирующие режим санкций, на своих граждан, проживающих за рубежом, не распространяются. Эта лазейка представляет собой «просто-таки настойчивое приглашение для всех активных трейдеров обойти санкции, просто внеся небольшие изменения в свои организационные структуры», — утверждает эта левая НКО. Эта компания стада недавно героем выпущенного ею в марте 2023 года доклада «Российская нефть в Швейцарии: долгие проводы?». В этом докладе также освещается деятельность компании Sunrise. 

В швейцарском Коммерческом реестре указано, что компания под названием Sunrise Trade SA была зарегистрирована в Женеве в 2020 году на некое доверенное лицо. На ее весьма скромном сайте говорится, что «компания торгует сырой нефтью, очищенными нефтепродуктами и нефтехимическими продуктами по всему миру и на территории России». В 2022 году в Гонконге была зарегистрирована еще одна компания под названием Sunrise X Trading. В отсутствие каких-либо официальных данных со стороны властей однозначную связь между этими двумя компаниями установить очень трудно. «В Швейцарии до сих пор нет публично доступного реестра бенефициарных владельцев компаний, да и ко всем все-таки имеющимся данным власти могут получить доступ только после начала официального расследования. И это настоящая проблема», — говорит Агата Дюпарк (Agathe Duparc), одна из экспертов НКО Public Eye.

Российская нефть просачивается на рынок

Российская нефть — так уж получается — все еще попадает на мировой рынок. Лазейки и бреши в режиме западных санкций позволяют поставлять сырую нефть из России в любую точку мира, а потом, после ее переработки, уже ввозить ее обратно в Европу, не рискуя попасть под удар каких-то штрафов или иных санкций. Для нефтеперерабатывающих заводов в странах, не присоединившихся к санкциям, сейчас наступила пора сбора особенно щедрого урожая. Так, по данным Global Witness, в январе 2023 года Индия импортировала более 57 млн баррелей российской нефти, что почти в 20 раз больше, чем еще годом ранее. Анализ данных от компании Kpler показывает, что в 2022 году Турция импортировала 143 млн баррелей сырой нефти из России, что на 50% больше, чем в 2021 году.

«Такого рода лазейки позволяет российской нефти сначала попадать на нефтеперерабатывающие заводы в третьих странах, а затем, превратившись в готовые нефтепродукты, такие как дизельное топливо или бензин, прямо поступать в Европу», — объясняет Иай Роснер. НКО Global Witness указывает, например, на один турецкий НПЗ, который принимает почти исключительно российскую сырую нефть, а затем экспортирует ее уже в виде дизельного топлива в Евросоюз крупными мировыми нефтетрейдерами, включая Vitol. Причина понятна: нормы и правила, регулирующие запрет на торговлю сырой нефтью из России и режим потолка цен, сложны и потому трудновыполнимы. Швейцария, например, не имеет собственного органа по санкциям и поэтому полагается на свои субъекты федерации (кантоны), банки или разные федеральные агентства. Именно они должны сообщать властям о нарушениях как ценового ограничения на нефть в частности, так и всех пакетов санкций в целом. 

Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам SECO (подразделение Минэкономики, которое занимается санкционным досье) также заявил, что «мы не являемся ни полицией, ни органом прокуратуры и мы должны просто полагаться на то, что компании, работающие в Швейцарии, соблюдают швейцарское законодательство». Украинские чиновники и американские сенаторы и конгрессмены, а также многочисленные НКО утверждают, что Швейцария могла бы быть куда более активной в том, что касается мониторинга на своей территории бизнеса, связанного с Россией. «Война в Украине еще раз высветила все недостатки, которые существуют в Швейцарии в области противодействия коррупции, отмыванию денег и применения санкций», — резюмирует Агата Дюпарк из Public Eye. 

И в самом деле, США и их европейские союзники обвиняют Швейцарию в том, что она в целом недостаточно решительно реализует режим санкций, введенный против России. В ближайшие несколько дней Совет кантонов (малая палата парламента) примет решение о тот, следует ли создать целевую рабочую группу по розыску и блокированию финансов и активов российских олигархов. Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен (Швейцарская народная партия, SVP) отвергает все обвинения в пассивности, звучащие в адрес Берна. Ниже по ссылке — интервью с ним. 

Серия Агрессия России и санкции

• Эпизод 1: 1. Помогут ли реестры бенефициаров обеспечивать режим санкций?
• Эпизод 2: 2. Когда близость к России приводит в Швейцарии к проблемам
• Эпизод 3: 3. «Швейцария образцово реализует санкции в отношении России»
• Эпизод 4: 4. «В сфере санкций Швейцария должна идти дальше и делать больше»
• Эпизод 5: 5. Россия и Иран под санкциями: хлеб насущный от собрата-изгоя
• Эпизод 6: 6. Послы США и Украины призывают Швейцарию ужесточить санкции против России
• Эпизод 7: 7. Как санкции в отношении России влияют на индустрию роскоши в Швейцарии
• Эпизод 8: 8. Конфискацию российских денег могут вынести в Швейцарии на референдум
• Эпизод 9: 9. «Швейцария реализовала санкции против России быстро и качественно»
• Эпизод 10: 10. «Швейцария проверяет даже брачные договоры русских олигархов»
• Эпизод 11: 11. «И хочется, и колется»: швейцарские трейдеры и российская нефть