Китай помогает африканским производителям какао: какой ценой?

Новая фабрика позволит зарабатывать больше денег именно на переработке бобов на месте и продаже не просто сырья, но «какао-продукции с прибавленной стоимостью». Keystone / Legnan Koula

В попытке отхватить себе как можно больший кусок «глобального шоколадного пирога» страны-производители какао (Кот-д'Ивуар и Гана) обращаются к Китаю за финансированием и в надежде получить в Поднебесной новые рынки сбыта. Этот шаг может стать в перспективе угрозой для швейцарской шоколадной промышленности и для ее цепочек поставки сырья.

Перевод с английского: Игорь Петров. 

Несмотря на пандемию Covid-19, в сентябре прошлого 2020 года на строительной площадке на окраине Абиджана собралась целая толпа ивуарийских випов в европейских костюмах и в традиционной одежде. Цель — посмотреть, как президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара (Alassane Ouattara) закладывает первый камень в основание завода, который будет способен перерабатывать до 50 000 тонн какао-бобов в год. В официальном пресс-релизе говорится, что это событие ознаменовало собой «новую главу» в истории производства какао в этой западноафриканской стране.  

Скоро вместо того, чтобы продавать сырые бобы иностранным сырьевым и перерабатывающим компаниям, таким как швейцарская компания Barry Callebaut, новая фабрика позволит зарабатывать больше денег именно на переработке бобов на месте и продаже не просто сырья, а «какао-продукции с прибавленной стоимостью». И к 2025 году Кот-д’Ивуар должен получить возможность перерабатывать все свои бобы на сто процентов (в настоящее время этот показатель находится на уровне в 35%).  

Китайские инвестиции 

Ивуарийский проект по переработке какао также предусматривает строительство еще одной фабрики аналогичной мощности в портовом городе Сан-Педро к западу от Абиджана. Финансироваться все это будет за счет китайского кредита в размере 216 миллиардов африканских франков, или 389 миллионов долларов США. Также частью контракта являются два склада общей вместимостью 300 000 тонн, которые будут использоваться для хранения какао-бобов, чтобы продавать их по оптимальным ценам при наступлении высокого спроса. 

В сентябре 2019 года Гана подписала меморандум о взаимопонимании с китайским государственным холдингом China General Technology Group (Genertec) о строительстве завода по переработке какао. Cocobod

Кот-д’Ивуар — не единственная страна, ищущая помощи Китая с целью увеличения собственных доходов от какао. В сентябре 2019 года соседняя Гана также подписала меморандум о взаимопонимании с китайским государственным конгломератом China General Technology Group (Genertec) о строительстве завода по переработке какао в западной части страны. Завод будет управляться ганским Советом по какао (Cocobod) и холдингом Genertec в рамках государственно-частного партнерства. Ожидается, что стоимость завода составит около 100 млн долларов, что  позволит увеличить в Гане долю на месте перерабатываемого какао с нынешних 15% до 25%.

Новая стратегия 

Склонность все активнее пользоваться китайскими инвестициями, а также отказ от поставок западным покупателям, таким как Barry Callebaut, Olam и Cargill, необработанного какао, носят стратегический характер. Пандемия понизила спрос на основных рынках потребления шоколада в Европе и США. Прошлогоднее введение в этих странах дополнительного сбора в размере 400 долларов США за тонну какао в пользу фермеров (так называемый Living Income Differential) оказалось очень несвоевременным шагом, так что Кот-д’Ивуару пришлось даже предлагать скидки для того, чтобы не затовариться, что фактически свело на нет все выгоды от введения этого сбора. Ожидается, что в ближайшие месяцы регион Западной Африки увеличит производство какао благодаря хорошей погоде, что приведет к дальнейшему падению цен. 

«Предполагается, что производство какао в Кот-д’Ивуаре и Гане достигнет беспрецедентных объемов», — предупреждает Международная организация по какао (International Cocoa Organization) в своем последнем ежемесячном отчете. Аналогичные условия — избыток какао благодаря хорошей погоде в сочетании с низким спросом — привели в сезоне 2016–2017  гг. к самым низким ценам на какао-сырье за все предыдущее десятилетие. Очевидно, что Кот-д’Ивуар и Гана должны что-то предпринять, с тем чтобы получить за свое какао в условиях избытка продукции и низкого мирового спроса достойные цены. Поэтому обе страны делают ставку на предложение полуфабрикатов из какао, которые стоят дороже сырых бобов. Такая мера потенциально способна удвоить доходы этих стран от экспорта такой продукции с «прибавленной интеллектуальной стоимостью». 

Итак, Западная Африка заинтересована в продаже на китайский рынок именно переработанного какао, и, похоже, эти чувства вполне взаимны. В рамках указанных сделок Китай получит преференциальный доступ к «коричневому золоту» Кот-д’Ивуара, причем 40% продукции двух новых фабрик будет предназначено сразу для китайских компаний. Ивуарийский Совет по какао (Ivorian cocoa board) также откроет свой маркетинговый офис в Китае для продвижения своей продукции. Несмотря на то, что потребление шоколада в Китае на душу населения невелико и составляет менее 100 граммов в год, продажи швейцарских компаний там неуклонно растут. Объемы продаж Barry Callebaut в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (включая Китай) выросли в 2019/2020 годах на 7,4%, и это на фоне их глобального снижения продаж на 2%. Швейцарский концерн Lindt & Sprüngli также отметил рост своих продаж в Китае на 10,1% в 2020 году на фоне общего снижения объема своих продаж на 6,1%.

Цена, которую придется заплатить 

Как и большинство глобальных игроков, Китай использует для усиления своего влияния и для получения доступа к новым рынкам кредиты и инфраструктурные проекты. Пекин уже накопил опыт использования какао в качестве залога в инфраструктурных сделках, с тем чтобы гарантировать себе выплаты по предоставленным кредитам. Вполне вероятно, что его доля в 40 000 тонн какао в год, которые он будет получать с новых перерабатывающих предприятий в Кот-д’Ивуаре, как раз и станут обеспечением соответствующего кредита. Нечто такое Китай уже провернул в Гане, где какао использовалось в качестве средства обеспечения кредита, выделенного на строительство плотины Буй (Bui Dam), построенной на реке Черная Вольта в южной части Национального парка Буй в период с 2006 по 2013 годы. 

Кредиты из Китая также обычно увязаны с приоритетным использованием в данных странах именно китайских товаров и услуг. Например, контракт на все строительные работы по возведению перерабатывающих заводов и складов хранения получит китайская компания China Light Industry Design Engineering Company (дочерняя компания China Haisum Engineering). Согласно сообщению французского издания Africa Intelligence, Ивуарийский Совет по какао уже жаловался на условия контракта с Китаем, заявляя, что у него «нет доступа к строительной площадке», а Совет хотел бы, чтобы к строительству были привлечены и местные фирмы, и попросил президента Уаттару вмешаться в ситуацию.

Конкуренция и меньшее количество сырья для Швейцарии 

Если новая стратегия Ганы и Кот-д’Ивуара по производству готового какао окажется успешной, то они будут напрямую конкурировать со швейцарскими сырьевыми компаниями и переработчиками, такими как Barry Callebaut, особенно на рынке Китае. Эта компания уже более десяти лет стабильно инвестирует в Китай, в том числе в создание там собственной «шоколадной культуры». У компании есть фабрика и офис продаж в Сучжоу (Suzhou, городской округ в провинции Цзянсу КНР, расположенный в низовьях реки Янцзы близ озера Тайху), а также три офиса продаж и центры «Академии шоколада» в Шанхае, Пекине и Шэньчжэне. В ответ на запрос SWI swissinfo.ch, концерн Barry Callebaut не захотел комментировать, как новая ситуация в Африке отразится на перспективах его прибыли. 

Стремление Ганы и Кот-д’Ивуара перерабатывать больше какао на месте может также затруднить для иностранных компаний закупку сырых какао-бобов, что повлияет на швейцарские цепочки поставок и на норму прибыли. При сокращении поставок сырья из Западной Африки швейцарские производители шоколада, такие как Nestlé и Lindt, могут столкнуться с более высокими ценами на сырье, такое как какао-масло, и, скорее всего, они не преминут переложить дополнительные расходы на плечи потребителей. В настоящее время «Нестле» получает из Ганы и Кот-д’Ивуара 46% своего какао-сырья, кроме того, Гана является «основным местом выращивания какао-бобов» для компании Lindt & Sprungli.

Новые возможности 

Впрочем, новая ситуация в Гане и Кот-д’Ивуаре открывает для швейцарских компаний и новые возможности. В июне 2021 года швейцарская фирма Bühler, производящая оборудование для пищевой промышленности, подписала соглашение с «Советом по какао Ганы»,  которое предусматривает обучение персонала и техническое обслуживание соответствующих машин и оборудования. В ответ на запрос SWI swissinfo.ch компания Bühler не захотела сообщить, какова тут «цена вопроса». 

Джозеф Боахан Айду (Joseph Boahan Aidoo), генеральный директор «Совета по какао Ганы», заявил на церемонии подписания соглашения 22 июня 2021 года, что «участие этом проекте швейцарской компании станет частью перехода его страны от традиционного производства сырого какао к современному способу производства обработанной продукции из какао».  

Когда министр транспорта, экологии и коммуникаций Швейцарии Симонетта Соммаруга в июле 2021 года находилась с официальным визитом в Гане, Джозеф Боахан Айду призвал Швейцарию брать пример с Китая и укреплять свои торгово-экономические связи с Ганой в формате партнерства, позволяющего «производить для международного рынка готовое какао или по меньше мере полуфабрикаты высокой степени готовности».