Перспективы иностранных банков в Швейцарии

Конфиденциально и элегантно: банк "Royal Bank of Canada" в Женеве. Keystone

Общественность в основном обращает внимание на швейцарские банки – особенно, если происходит скандал, вроде очередного украденного диска с финансовыми данными клиентов. Но ведь в Швейцарии активно работают еще и зарубежные банки – а их положение в Швейцарии довольно парадоксально.

Тот, кто хочет составить объективную картину ситуации на рынке финансовых услуг Швейцарии, не должен упускать из вида и фактор присутствия в стране большого количества банков с иностранным капиталом, хотя, – а может быть, именно потому, – что они в гораздо меньшей степени заметны в СМИ.

Исключение составляет какой-нибудь скандал, например, с украденным диском с финансовыми данными клиентов. А жертвами таких скандалов все чаще становятся не только швейцарские, но и иностранные банки, такие, как женевский филиал банка «HSBC» или цюрихское отделение банка «Coutts».

Союз зарубежных банков в Швейцарии (Verband der Auslandsbanken – AFBS) утверждает, что иностранные банки тоже являются банками швейцарскими.

Однако такие финансовые институты реально находятся в руках иностранных акционеров. То есть они представляют собой либо дочерние структуры иностранных владельцев акций, часто иных банков, либо швейцарские отделения иностранных банков.

Иностранные банки: вне поля зрения

Всего в Швейцарии таких финансовых институтов насчитывается порядка 155-ти. Причина их пребывания в Швейцарии: привлекательная правовая ситуация, безопасность, хорошо развитая инфраструктура и низкие налоги.

Швейцарские же СМИ к таким банкам не проявляют особого интереса, хотя на их долю приходится 11,5% рынка финансовых услуг и 20% от общей генерированной всеми банками в стране прибавленной стоимости (по состоянию на 2009 год). В 2008 году, то есть до кризиса, иностранные банки управляли состояниями на общую сумму в 940 миллиардов франков. Сегодня – 860 миллиардов.

По мнению финансового аналитика Марион Пестер (Marion Pester) из банка «DZ Privatbank (Schweiz) AG», высказанному в интервью порталу swissinfo.ch, равнодушие швейцарских СМИ к иностранным банкам в Швейцарии объяснятся тем, что это очень разные банки, их трудно сравнивать.

Родиной этих банков являются разные, порой совершенно друг на друга не похожие страны. У этих банков разные интересы, разные стратегии, они различаются по величине. И объединяет их только формальная принадлежность к такой размытой категории, как «иностранный банк».

Тем не менее, более плотная интеграция таких банков в систему швейцарского финансового центра имела бы одни только положительные последствия для страны: «Ведя переговоры с отдельными странами, Швейцария могла бы в большей, чем сейчас, степени, опираться на опыт и оценки соответствующих, работающих в Швейцарии, финансовых институтов», — убеждена М. Пестер.

Иностранные банки

Иностранные банки в Швейцарии (дочерние отделения иностранных банков) генерируют 31% чистого дохода всех банков в Швейцарии.

По состоянию на 2010 год иностранные банки в Швейцарии обеспечивают работой 20 тыс. человек, что составляет примерно 20% от общего числа банковских служащих в Швейцарии.

Количество иностранных банков достигает примерно 155, что составляет половину от общего числа работающих в Швейцарии финансовых институтов. Для сравнения: во Франкфурте-на-Майне, финансовой метрополии Германии, число иностранных банков достигает 157.

Самым большим иностранным банком в Швейцарии является банк «HSBC Private Bank (Suisse)» («Hongkong-Shanghai Bank Corp.»), в распоряжении которого находятся активы в сумме до 182 миллиардов швейцарских франков.

После «HSBC» идут банки «Sarasin & Cie AG» (активы на сумму в 94 миллиарда франков), «BSI SA» (78 миллиардов), «Deutsche Bank (Suisse)» (50 миллиардов), «JP Morgan (Suisse)» (30 миллиардов).

Большая часть иностранных банков в Швейцарии занимается обслуживанием иностранных состояний – то есть активов нешвейцарских клиентов. На конец 2008 года они управляли активами на сумму в примерно 940 миллиардов франков – на 20% меньше, чем годом раньше.

Парадокс: заграница критикует швейцарскую банковскую тайну, а с другой стороны сами иностранные банки получают огромную выгоду от швейцарских банковских преимуществ.

Иностранные банки: скорее предприятия, чем частные клиенты?

По данным AFBS в 2010 году в Швейцарии не было подано ни одного нового ходатайства со стороны какого-либо иностранного банка на предмет выдачи лицензии на ведение в Конфедерации банковской деятельности.

Банки, покидающие Швейцарию, просто сдают свои лицензии, а новые хозяева объявиться не спешат, что говорит о низкой привлекательности таких лицензий. Связано это и с правовыми переменами в статусе размещенных на счетах в Швейцарии незадекларированных капиталов. Попросту говоря – отмывать средства и укрываться от налогов в Швейцарии стало куда сложнее. Отсюда  иностранные банки лишаются постепенно своих преимуществ.

По мнению Штефана Фукса (Stephan Fuchs), банковского эксперта из консалтинговой компании «Ernst & Young», одного из авторов постоянно выпускаемого ею «банковского барометра» («E&Y Bankenbarometer»), знаменитая швейцарская банковская тайна всегда была актуальной скорее для швейцарских банков, чем для иностранных.

Последние ведь, как правило, специализируются не на обслуживании частных лиц, а на финансировании и кредитовании промышленных предприятий и компаний. «Из Швейцарии в последние годы ушло одних только японских банков около трех десятков – а все потому, что их деловая модель больше не оправдывала себя и не приносила намеченных прибылей»

Рынок услуг для частных лиц в Швейцарии в целом насыщен полностью, – считает Ш. Фукс. «Поэтому, как мне представляются, в ближайшие годы уход банков из страны продолжится. Но с другой стороны я не рискну предположить, кто будет в большей степени затронут этой тенденцией – иностранные банки или же исконно швейцарские финансовые институты».

От «оффшора» к «оншору»

В любом случае, как уже отмечалось, мировой кризис и новые рамочные условия ведения финансовой деятельности в сфере управления личными состояниями серьезно изменили положение Швейцарии как мирового финансового центра.

«За рубежом Швейцарию чаще всего воспринимали до недавнего времени как своего рода европейский банковский оффшор», – указывает Ш. Фукс. – «Но на самом деле, если это было и так, то только благодаря деятельности швейцарских банков. Подумайте сами, куда обратится немец, захотевший укрыть свои капиталы от налогов – в исконно швейцарский банк, или в швейцарский филиал немецкого банка?

И совсем иначе выглядит ситуация в случае, если этот гипотетический немец является крупным предпринимателем международного масштаба – тогда он скорее обратится к услугам швейцарской «дочки» своего родного немецкого банка».

И если большое количество иностранных банков еще остаются в Швейцарии, то это зависит не столько от возможности экономии налогов, сколько от замечательной инфраструктуры и квалифицированной сферы обслуживания и поддержки («бэк-офис») финансового бизнеса.

Парадокс – будучи на рынке конкурентами исконно швейцарских банков, иностранные банки предпочитают прибегать, в рамках аутсорсинга, например, к услугам тех же инженерных, компьютерных и иных служб, к которым обращаются и швейцарские банки.

Ш. Фукс подтверждает эту тенденцию: «Швейцарские специалисты «бэк-офиса» традиционно обладают высокой квалификацией и широким опытом. Свою роль играет и развитая система подготовки рабочих кадров для банковской сферы. Пока еще банки в Швейцарии, что местные, что иностранные, имеют достаточно средств для того, чтобы иметь собственные службы IT и «бэк-офиса» в целом. Но это пока…»

В будущем он исходит из того, что процесс аутсорсинга в сфере «бэк-офиса» в Швейцарии будет развиваться по восходящей линии – это может быть и не приносит прямиком конкурентных выгод, но экономить расходы это позволяет в любом случае.

С учетом известных швейцарских преимуществ (точность, аккуратность, дисциплина и проч.), можно исходить из того, что, даже покидая страну, банки – и швейцарские, и иностранные – будут переводить в Конфедерацию свои «бэк-офисы» и информационную инфраструктуру.

Перевод с немецкого – Игорь Петров. Дата первой публикации материала — 15 января 2011 г.