Цифровые банки бросили вызов швейцарской финансовой индустрии

Молодое поколение предпочитает оплачивать товары и услуги при помощи смартфона. © Keystone / Christian Beutler

Банк Neon стал символом успешного перехода швейцарской банковской индустрии на новые инновационные формы работы.

Русскоязычная версия: Игорь Петров.

Новые цифровые финансовые институты и провайдеры банковских услуг, так называемые необанки, все активнее завоевывают Швейцарию. Ни у одного из них нет ни привычного филиала в центре города, ни работников за стойкой или на кассе.

И тем не менее их услуги и предложения, как видно, соответствуют духу времени, иначе почему цюрихский банк Neon смог только за последний год приобрести 30 000 новых клиентов? Кредитные карты и услуги цифрового банкинга предлагаются такими структурами в инновационной и прозрачной форме, да еще и на чрезвычайно выгодных условиях. 

Офис банка NeonВнешняя ссылка расположен не на престижной цюрихской площади Парадеплац, а на обочине оживленной автострады, ведущей на периферию цюрихской агломерации. В нем нет дорогих произведений искусства, стильной мебели или блестящих мраморных полов. Вместо этого нас встречает обыкновенный открытый офис с минимальной меблировкой. 

Так в Швейцарии выглядит почти любая начинающая стартап-компания, которая концентрирует свои усилия на разработке инновационной продукции, а не на внешнем облике. Этот банк уже сейчас является символом успешного перехода швейцарской банковской индустрии на новый экономический уклад и на новые формы работы.

Со своими клиентами банк общается исключительно по цифровым каналам. Эти люди хотят осуществлять все свои банковские операции быстро и просто, кроме того, они желают экономить на операционных комиссиях и сборах за ведение расчетного счета. 

В традиционной банковской сфере за последние 10-20 лет эти сборы выросли просто в разы. Но если вы клиент банка Neon, то все, что нужно для открытия счета и для всех других банковских операций, — это смартфон. Ну и надежное подключение к мобильной сети. 

«Мы давно уже поняли, что в этой области на швейцарским рынке банковских услуг существует значительный пробел. Поэтому мы решили перестать работать „на дядю“ и стать самостоятельными предпринимателями», — говорит Йорг Сандрок (Jörg Sandrock), управляющий директор и соучредитель банка Neon. 

Инициатором идеи этого стартапа стала четверка молодых финансовых консультантов. После первого этапа проб и ошибок компания официально запустила свое банковское мобильное приложение в марте 2019 года, сумев уже приобрести более 30 000 клиентов, и это чуть более чем за один год.

Нулевые или минимальные комиссионные

На открытие счета тут достаточно нескольких минут. Клиентов попросят разве что предоставить фотографию с официального удостоверения личности. В Швейцарии нет внутренних паспортов, есть только удостоверения личности в формате кредитной карты, данные которых проверяются по видеосвязи или по цифровой процедуре идентификации, одобренной швейцарским регулятором — Ведомством по надзору за финансовыми рынками FINMA.

Затем клиент получает дебетовую карту для покупок в Швейцарии или за рубежом и банковский счет, соответствующий обычному расчетному счету, то есть этот счет можно использовать для перечисления зарплаты (она в Швейцарии давно уже не выдается в конверте или пачкой денег из зарешеченного окошка), а также денежных переводов и платежей по Швейцарии и за границу.

Такие необанки, как «Неон», активно завоевывают сейчас заметные доли рынка банковских услуг как раз потому, что они, как правило, предлагают гораздо более функциональные решения и услуги в режиме онлайн, обгоняя по степени гибкости и инновационности традиционные банки. Например, они гораздо быстрее и легче интегрируют в портфолио своих услуг популярные платежные сервисы, такие как Samsung Pay.

Большинство традиционных швейцарских банков взимают за стандартную кредитную карту не только ежегодную комиссию в размере от 50 до 100 франков, но еще и требуют отчисления операционного взноса в размере от 1,5% до 2,5% за каждый платеж и  дополнительную комиссию в размере около 2,0% при использовании клиентом своей карты за границей. При снятии денег в банкомате часто клиентам приходится платить комиссию в размере до 10 франков.

Структурные перемены

В 2019 году британский цифровой банк Revolut, появившись в Швейцарии, учинил на местном рынке банковских услуг небольшой шторм, объявив о приобретении 250 тыс. клиентов, практически ничего не вкладывая в рекламу. 

Мобильное приложение Revolut было загружено в Швейцарии уже по меньшей мере 300 тыс. раз, и эта цифра вызывает у многих швейцарских традиционных банков буквально черную зависть. Так или иначе, успех необанков, также известных как «мобильные банки» или «смартфон-банки», свидетельствует о наступлении в этой отрасли коренных структурных преобразований. 

В чем они заключаются? Физическая близость банка к клиенту или прямые отношения клиента с консультантом становятся все менее важными. Кроме того, в последние годы в стране активно развивается интернет-шоппинг. Коронавирусный кризис придал этой тенденции дополнительный мощный импульс. Не случайно, что гиганты интернета давно уже и во все большей степени становятся заинтересованы в развитии новых цифровых финансовых сервисов.

Еще один фактор связан с денежно-кредитной политикой ведущих центральных банков. Нулевые и даже отрицательные процентные ставки резко снизили в последние годы маржу (прибыльность) традиционных банков, которая раньше позволяла предоставлять клиентам услуги по ведению счетов и по текущим платежам или по фиксированным ставкам, или вообще бесплатно. 

Однако уже около двадцати лет назад банки начали постепенно взимать с клиентов все более высокие комиссионные сборы, что подтолкнуло многих клиентов к поиску альтернатив. Сегодня этих альтернатив в их распоряжении гораздо больше, и все благодаря цифровой революции.

Нервозность традиционных банков

Авторитетная отраслевая Швейцарская банкирская ассоциация (Schweizerische Bankiervereinigung SBV) недавно отдельно подчеркнула важность процесса перевода финансовых услуг в современный цифровой формат, указав при этом на «заметный прогресс», якобы достигнутый швейцарскими банками в этой области. Действительно, многие банки сейчас закрывают свои аналоговые филиалы или же преобразуют их в консалтинговые центры. 

Однако пока почти все форматы организации интернет-банкинга, предлагаемые традиционными банками, включая мобильные приложения, все еще остаются слишком неудобными и непривлекательными, не будучи в состоянии приманить или хотя бы пробудить интерес тех, кого принято называть «представителями цифрового поколения». 

На данный момент только один традиционный банк Cler сумел разработать приложение, сравнимое по своему функционалу с приложениями нео-банков. Значит ли это, что швейцарские финансовые институты просто проспали очередную «перестройку»? 

«Я так не думаю, но, может быть, они были скорее парализованы, с учетом их громоздких организационных структур. Возможно, в Швейцарии просто не хватало до последнего времени внешнего давления, чтобы побудить эти банки что-то менять. В Испании, например, после финансового кризиса 2008 года некоторые банки были просто вынуждены разработать качественно новые стратегии выживания. В Англии конкуренция была настолько жесткой, что банкам тоже волей-неволей пришлось искать новые решения».

В Швейцарии же, в самом деле, ничего похожего не было, с учетом того, что традиционный сектор финансовых услуг пережил этот кризис без потерь, не считая сюжета с едва не погибшим банком UBS. Кроме того, иностранные провайдеры финансовых услуг, такие как Revolut или Transferwise, пока уступают швейцарским традиционным банкам в плане палитры услуг, предлагая только сервис в сфере кредитных карт или в области международных платежей.

Рентабельность же таких услуг пока не сопоставима с прибылями в области ассет-менеджмента (управление состояниями), каковой и сделал швейцарский финансовый сектор ведущим центром такого рода услуг в мире. И все равно определенная нервозность проявляется сегодня и в среде традиционных банков, и связана она как раз с быстрым ростом «мобильных банков», делающих рынок банковских услуг еще более конкурентным.

Сотрудничество с партнерами

В любом случае «неоновые» менеджеры убеждены, что их банк сможет найти свое место под солнцем швейцарского финансового сектора. Согласно исследованию, опубликованному в прошлом 2019 году онлайн-порталом Moneyland, этот банк оказался в своей области наиболее выгодным для клиентов по сравнению с иностранными конкурентами и традиционными швейцарскими банками. Этот вывод был сделан после сопоставления цен на услуги, размеров комиссий, обменных курсов валют и общей стоимости пользования кредитными картами. 

«По сравнению с зарубежными необанками мы обладаем значительным преимуществом, а именно способностью предложить нашим клиентам швейцарский банковский счет, на который они могут получать свою зарплату и с помощью которого они могут совершать свои обычные платежи при помощи, например, QR-инвойсов, электронных счетов eBill и так далее. 

Мы также предлагаем большую степень безопасности частной информации, коль скоро все клиентские и банковские данные остаются на серверах в Швейцарии. Кроме того, мы работаем в рамках национального швейцарского законодательства, которое гарантирует полное страхование и возмещение остатков средств на счетах в сумме до 100 000 франков», — подчеркивает Йорг Сандрок.

Пока эта начинающая компания не имеет собственной банковской лицензии, но она работает совместно с банком Hypothekarbank Lenzburg, который отвечает за ведение и управление расчетными счетами. Банк «Неон» также пока не может предложить целый ряд стандартных банковских услуг, таких как управление портфелями ценных бумаг или предоставление ипотечных кредитов. 

«Но мы и не хотим предлагать буквально каждый финансовый продукт, существующий на рынке. Вместо этого мы предпочитаем работать со специализированными партнерами в областях, которые мы сами пока покрыть не можем. Мне кажется, что будущее банковского дела будет выглядеть именно так, с учетом того, что сейчас становится все труднее добиваться рентабельности, самостоятельно разрабатывая и предлагая весь пакет традиционных финансовых услуг и продуктов», — резюмирует Йорг Сандрок.